ジャカルタ - ゴカナ、ラーチャ、ムッシュスプーンを含む6つのレストランブランドを持つファストカジュアルダイニングセグメントの食品&飲料会社の1つであるPTチャンプレストインドネシアTbk(チャンプ)は、インドネシア証券取引所(IDX)に上場する予定です。
チャンプは、222,222,000株と444,444,000株もの古い株式で構成される完全に配置され、支払われた資本の666,666,000株または同等の株式をリリースします。
チャンプの社長、アリ・グナワン・ブディマンは、チャンプ株は1株当たりRp800 - Rp950の範囲で提供されると言いました。したがって、一般の人々から集められた資金は、新しい株式公開から2,110億Rp210億Rp210億から成るRp6330億から成る6,330億Rp6,330億、および株式の古い株式公開からRp4220億Rp200億に達することを目標とします。
「チャンプが取引所の最初の株式上場計画の最初のマイルストーンに入り、国内の資本市場産業の一部になることに感謝しています。私たちは、Champが所有するすべてのF&Bブランドに対して、お金とスケーラビリティの価値という概念を持っていることを考慮して、この新規株式公開(IPO)計画が市場参加者によって歓迎されることを楽観的に見ています。「チャンプ株は、状況とパンデミック状況の改善と共に、将来的に非常に将来性があります」と、1月13日木曜日にジャカルタのアリ・グナワン・ブディマンが言いました。
さらに、このIPOは、特に価値とスケーラビリティを優先する勝利の概念を持つ独自の商標を持つ高速カジュアルダイニングセグメントで、インドネシア最大の食品&飲料プラットフォームの1つとしてチャンプの地位を強化すると述べた。
一方、このIPO収益の新株式からの資金の大半は、銀行債権者や株主への債務支払いに約44%を使用し、その後、約14%が新規および既存の店舗とメインキッチンの改善の両方の形で設備投資に使用され、残りは事業活動を支援するために運転資本に使用されます。
インドネシア証券取引所の登録手続きの円滑化を支援するため、チャンプはPT UOBケイ・ヒアン・セクリタスをリードアンダーライターまたはアンダーライターまたは証券引受人に任命しました。PT UOBケイ・ヒアン・セクリタスの投資銀行担当ディレクター、ロナルド・ローハナタは、チャンプは将来的にパンデミック前のレベルを超えて急速に成長すると言いました。
「IPO後、チャンプは今後も有機的にも無機的にも急速に成長し続けると考えています。チャンプ自体は、歴史的に2010年の40店舗から2021年末までに276店舗に大きく成長しました。この成長は、チャンプが所有するお金とスケーラビリティの価値の概念によるものです。さらに、チャンプはまた、成長をサポートするためにゴカナ、ラーチャ、ムッシュスプーンなどのいくつかの有名なF&Bブランドを持っています」と、ロナルドが言いました。
最初の目論見書に基づき、2022年2月7日に株式の上場を予定しています。最初のオファー期間またはブックビルディングは、2022年1月12日~2022年1月31日~2022年2月3日の株式公開期間、2022年2月4日に電子株式公開を行います。
「これらのスケジュールはすべて依然として柔軟であり、金融サービス庁の規定に従って変更される可能性があります」と、ロナルドは結論づけました。
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