ジャカルタ - インディカ・エナジーを所有するコングロマリットは、新規株式公開(IPO)を実施することで、事業主体の1つであるNET TVをインドネシア証券取引所(IDX)に持ち込む準備を進めています。テレビ局NET TVを管理する持株会社であるPTネットビシメディアTbkは、2022年1月25日にインドネシア証券取引所(IDX)に上場し、発行者コードNETVを使用します。
NETテレビは、Indikaの所有者が2013年にPTテレビシアナクスペーススツーンから100%の所有権を取得した後、小さな画面に表示されました。地上波ネットワーク上のスペーストーン放送もPTネットメディアタマテレビシまたはネットテレビに名称を変更しました。
NET TVの最終的な株主は、現在PTインディカ・エナジー・Tbk(INDY)の社長を務めるアグス・ラスモノ・スドウィカトモノです。アグス・ラスモノは、2021年11月30日現在、37.79%の所有権を持つINDYを支配する会社、PTインディカ・インティ・インベスティンドのオーナーです。
アグス・ラスモノの姓を見ると、彼はニュー・オーダー時代の有名なコングロマリット、スドウィカトモノの息子です。間接的に、4人のきょうだいの末っ子は、NETテレビを管理するPTシナージ・リンタス・メディアの65.12%のオーナーです。
PTシナージ・リンタス・メディアの株式の合計9.88%がPTメディアブアナ・セジャテラによって再び保有されています。残りの25%はPTテラダン・インベスタマが支配している。複合企業ウィウォホ・バスキ・トクロネゴロの家族が所有する会社です。
PTテラダン・リソーシズを通じて、ウィウォホ・バスキ・ジョクロネゴロはINDYの株式の30.65%を保有しています。ウィウォホ・バスキ・ジョクロネゴロの息子、インドラカヒヤ・バスキは現在、インディカ・エナジーのコミッショナーを務めています。
一方、義理の息子のウィシヌ・ワルダナは、以前、PTキデコ・ジャヤ・アグンとPTミトラバテラ・セガラ・セジャティ・Tbk(MBSS)でINDYの社長とコミッショナーに任命されました。現在、WISHNUワルダナはPTテラダン・リソーシズの社長ディレクターを務めています。
IPO NET TVは、投資家から資金を調達するためにINDYを所有するコングロマリットによる試みだけでなく、ジャンボ債務を株式に変換する方法でもあります。一般投資家に提供される株式の数はわずか765,306,100株で、IPO後のNET TVで発行され、完全に支払われた資本の4.37%に相当します。
最初のIPOの目論見書を参照して、提供価格は1株当たりRp190 - Rp196から範囲です。その結果、得られる投資家の資金の最大額は約1,500億Rp1500億です。
IPOと同時に、NET TVは、債務を株式に転換する文脈で5,935,988,956株、またはIPOと変換の実施後に発行され、完全に支払われた資本の合計25.31%を発行しました。
まず、PTインディカ・インティ・ホールディコが所有するすべての請求は、1,803,335,894株に転換されました。株主ローン契約に基づき、NETVはインディカ・インティ・ホールディコから約3,534億5,000万Rp353.45億の元本融資を受けました。換算価格は1株当たり196ドルです。
第二に、NETVがPTスピリットバンブランシングとPTファーストグローバルウタマに発行した必須転換社債(MCB)は、それぞれ2,066,326,531株に相当します。
同社の負債額は、NETV株に転換されたPTスピリットバンブーランシングとPTファーストグローバルウタマの両方に対して、それぞれ4,050億Rp500億に達するか、ベンチマーク1株当たりRp196を使用して変換した場合です。
PTスピリットバンブランシングはトコペディアと提携している会社です。当初、NET TVは2017年11月15日にPTトコペディアとMCBサブスクリプション契約を締結しました。1年後の2018年8月13日、トコペディアは負債のすべてをPTスピリットバンブランシングに譲渡しました。
それとは別に、NET TVは経営陣と従業員ストックオプションプラン(MESOP)も開催します。最大金額は703,595,300株で、IPO、変換、およびMESOP後のNETテレビの全額支払いおよび発行された資本の2.91%に相当します。
IPOの収益の53%がPTネットメディアタマテレビシへの資本預金に使用され、ローンとプログラムの作成と購入の一部を支払う予定です。
一部を元本として支払ったこの融資は、PT銀行CIMBニアガTbk(BNGA)に対し、357億RP357億ドルに達した。2021年11月1日現在、本融資の元本残高は約9,286億2,000万Rp2000に達しています。
ネットテレビはまた、約93億Rp.30億のIPO資金を使用して、PT銀行アルタグラハインターナシオンTbkに債務の一部を支払います。2021年11月1日現在、本融資の元本残高は2417億6000万Rp2000に達した。
その後、IPO資金の約18.5%がアーティスト管理業界で使用され、アーティストのスキルやスキルの開発コスト、運用コストなどが使用されます。残りの28.5%は、ローン施設の支払いとプログラムの作成と購入のために、同社の子会社としてPTネットメディアデジタルへの資本預金に使用されます。
PT NHコリンドセクリタスは、実施引受人として機能し、引受人は後で決定されます。
IPO ネット テレビの予定スケジュールは次のとおりです。
推定ブックビルディング期間:2021年12月27日~2022年1月3日 推定効力発生日:2022年1月14日推定オファー期間:2022年1月18日~2022年1月21日推定割り当て日:2022年1月21日推定分配日:2022年1月24日
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