コングロマリット所有タワーカンパニーエドウィン・ソエリカジャヤとサンディアガ・ウノ、Rp1.45兆の債券発行を完了

図。(写真:ピクサベイ)

ジャカルタ - コングロマリットのエドウィン・ソエリャジャヤとサンディアガ・ウノが所有するサラトガ・グループのタワー会社であるPTタワー・ベルサマ・インフラストラクチャーTbk(TBIG)は、2021年に持続可能な債券VフェーズIIの発行を完了し、1.45兆Rp1.45兆ドルに達しました。この債務は、合計15兆Rp15兆ドル相当の持続可能な公募プログラム(PUB)の一部です。

Rp1.45兆に相当するフェーズII V債券は、370日のテノールで3.6%の固定金利を提供します。これらの債券は、会社からの特別な保証なしにシニア債務に相当し、四半期ごとに利払いを行います。この債務は、2021年12月13日にインドネシア証券取引所(IDX)に上場する予定です。

計画通り、同社は債券排出量を使用して、企業の財務上の義務の一部、特に2億ドルのリボルビングローン施設と既存の信用施設からの3億7500万ドルのリボルビングローン施設を支払う。

2021年9月30日現在、ヘッジ済みの米ドル建てのローンがヘッジ率を用いて測定された場合、27.14兆Rp 27.14兆ドル、シニアローン(総シニア債務)の11.41兆ドルに達しています。

現金収支は8,420億Rp000で、純ローン(純負債)の総額は26.3兆ドル、シニア負債総額は10.57兆ドルとなりました。

EBITDAに対するシニアローンの純割合は、EBITDAに対する純シニアローンの比率は1.9倍、EBITDAに対する純ローンの合計は4.7倍でした。

「当社の事業はキャッシュフローの可視性が高く、成長が強く、当社の事業の成長に伴い、ルピア債券市場への定期的なアクセスを楽しみにしています。「この発行後、我々はまだ2023年8月まで有効であるこのプログラムで利用可能なRp12.34兆を持っています」と、タワー共同インフラCFOヘルミー・ユスマン・サントソは、彼の声明の中で、12月13日月曜日に引用しました。

以前は、タワーベルサマは4億米ドル相当のグローバル債券を発行しました。タワーベルサマの世界債券の金利は2.8%で、2027年に期限が切れです。債券提供期間は2021年11月2日までです。

タワーベルサマは、債券の発行に関連するフィッチレーティングからBBB評価を受けました。コストを差し引いた後の債券排出量の純収益は3億9,600万ドルでした。

同社は債券発行の収益を1億ドルのリボルビングローンの借り換え、2億ドルのリボルビングローン施設、3億7500万ドルのリボルビングローンを借り換える計画です。銀行からの3つの融資施設はまだ利用可能であり、貸し戻すことができます。