ジャカルタ - コングロマリットのガリバルディ「少年」トヒールは、彼のビジネスの1つを資本市場に持ち込む準備をしています。PTアダロエナジーTbkの子会社であるNAMELY PTアダロ鉱物インドネシアは、新規株式公開(IPO)スキームを通じてインドネシア証券取引所(IDX)に株式を上場する準備を進めています。
PT アダロ鉱物インドネシアTbkは冶金石炭採掘会社です。アダロ鉱物は、1株当たり100株当たり100株の額面で6,048,580,000株もの株式を提供しており、発行済株式数はIPO後に配置され全額支払われる資本の15%に相当します。
1株当たりRp100からRp125までの範囲のオファー価格で、アダロ鉱物はRp756.07億まで新鮮な資金を得る機会を持っています。集中配給の予約が超過した場合、同社は1株当たりRp 100の額面を持つ604,858,000株もの普通株式を発行します。
12月9日(木)に引用されたアダロ鉱物の最初のipo目論見書では、IPO資金の約60%がPTマルワイ石炭への融資としてチャネリングされます。アダロ鉱物の子会社によって、資金は、石炭採掘インフラと支援インフラの修理と能力構築の形で、設備投資に使用されます。
これは、2022年から2023年の間にランプヌートで採掘技術を開発するために、石炭生産と探査コストの増加と共に、同社によって行われます。
残りは、約40%が親会社のアダロ・エナジー(ADRO)に元本債務として支払うために使用されます。ADROからの融資は2021年8月16日に締結されました。2021年8月31日現在、債務額は1億8,690万米ドルに達した。
2026年8月16日に満期を経たこの融資は、LIBOR+4%の利息の対象となる債務の一部を支払った後、債務残高は約1億7100万米ドルのままとなる。
以前は常に失われました
2018年から2020年まで、アダロ鉱物は常にお金を失います。麻太郎鉱物の財務諸表が突然プラスになったのは今年になってからです。
2021年8月31日時点で、アダロ鉱物の営業利益は176.24%増の2億6620万ドルとなった。2021年8月現在のアダロ鉱物の営業利益は、2018年、2019年、2020年の通期事業利益を上回っており、1億米ドルの範囲に過ぎません。
この事業収入の急増は、1トン当たり143.9ドルの石炭の平均販売価格によって支えられ、2020年の8ヶ月間の平均販売価格が1トン当たり82.4ドルであったのに対し、74.7%上昇した。
さらに、2021年の8ヶ月間の新規販売量は59.3%増の143万トンとなりました。その結果、少なくとも2018年以来初めて、2021年8月の時点で、アダロ鉱物は純利益を記録しました。
この価値も非常に重要で、2020年8月時点の純損失1,847万米ドルに対し、4,453万米ドルに達しています。
PTアダロ鉱物インドネシアTbkのIPOスケジュールは次のとおりです。
- 最初のオファー期間: 9 - 16 12月 2021.- 推定発効日: 12月 22, 2021.- 推定株式公開期間: 12月 24 - 12月 28, 2021.- 推定割り当て日: 2021年12月28日: 2021年12月29日
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