ジャカルタ - インドネシア政府は、2026年7月23日に中国の金融市場で10億米ドル相当の人民元建て債券またはパンダ債券を発行します。
財務大臣プルバヤ・ユディ・サデワは、パンダ債の発行は、資金調達源を拡大し、流動性の高い中国債券市場へのアクセスを開くための政府の戦略的措置であると述べた。
「この発行計画は7月23日です。この新しい市場なので、目標は10億ドルです。オファリングや入札が非常に大きかったとしても、10億ドルを最初に制限します」と彼は7月22日火曜日のAPBN KiTa記者会見で語った。
プルバヤ氏によると、投資家が新発行に対する関心が高ければ、政府は今後数ヶ月以内により大きな価値でパンダ債を発行する可能性を排除していない。
また、インドネシアは、中国の主要格付け機関の1つである連和信用格付けから、安定した見通しを持つAAAの信用格付けを取得したばかりであることを明らかにした。
「そこでは連和信用格付けによって行われました。私たちはAAAの安定した格付けを提供するレポートを出しました。だからAAAは中国で最も高いものであり、私たちの債務のランクは右上、右上、右上です」と彼は言いました。
プルバヤ氏は、中国債券市場には、流動性の豊富な支援を受けており、これまで、中国は世界債券市場で最大の投資家の一人として知られているため、非常に大きな可能性があると評価した。
「中国は債券市場の大きな市場です。以前は、米国の政府債務が3兆ドル以上ありました。今は1兆ドルに近づいています、しかし明らかに彼らの市場は非常に有望であり、その国の資本は非常に大きいです、だからAAAの格付けで、私たちはそこに債券を発行することはそれほど難しくありません」と彼は言いました。
さらに、プルバヤ氏は、リアンヘはインドネシアに最高の評価を与えたと説明し、その背景には、2022年以降5%以上の経済成長を維持し、政府政策の有効性のおかげで2026年から2027年にかけて継続すると予測されているなど、多くの強力な経済的基礎が支えられている。
さらに、インドネシアは、東南アジア最大の経済国としての強固な経済基盤、外部ショックに対する良好な耐性、および制御されたインフレ率を維持している国として評価されています。
Lianheはまた、十分な外貨準備を通じて強力な支払い能力によって支えられているインドネシアの対外債務の低さを考慮し、財政面では、国内総生産(GDP)に対する政府債務比率が40%の範囲にあることは、健全な財政の持続性を反映していると評価されています。
プルバヤ氏は、パンダ債の発行に関与する中国の金融機関の関心の大きさは、投資家がインドネシアの経済見通しを高く評価していることを反映していると評価した。
パンダ債の発行プロセスでは、政府は中国銀行をリードアンダーライターに指名しました。
ICBC、CITIC、CICC、DBSは共同リードアンダーライターおよび共同ブックランナーを務めました。
中国農業銀行(ABC)、中国建設銀行(CCB)、中国工商銀行(ICBC)、中国招商銀行は共同マネージャーを務めた。
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