8月12日にEGMSを保有、ガルーダ・インドネシア航空は債券を株式に変換するために7.5兆ルピアの資本を増やすための祝福を求める
ガルーダ・インドネシア航空の航空機。(写真:ウィキメディア・コモンズ)

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ジャカルタ - PT Garuda Indonesia (Persero) Tbkは、2022年8月12日に臨時株主総会(EGMS)を開催します。議題の1つは、先制的権利(HMETD)または2,255億8,000万株の新株の権利発行で資本を増やすための祝福を求めることです。

ガルーダ・インドネシア航空の経営陣は、インドネシア証券取引所(IDX)への情報開示において、シリーズA株主としての政府は、国家資本参加(PMN)を通じて新たな資本を預けることにより、先制的な権利を行使すると説明した。その価値は7.5兆ルピアです。

「新株数は発行済資本金と払込資本金の871.44%に相当します。実施価格は459ルピアです」とガルーダ・インドネシアの経営陣は7月7日木曜日に引用した。

先制的権利の提供による増資による収益は、排出コストを差し引いた後、ゴーフォワード航空機リースおよび代替リース契約の対象となる航空機のメンテナンスにすべて使用されます。

「会社の債務の再編に関連する費用および費用のため。会社の最低限の現金ニーズを維持する。また、航空機やエンジンのリース費用、燃料など、会社とその子会社の運用ニーズをサポートします」と経営陣は書いています。

権利問題を実施した後、GIAAは私募スキーム(PMTHMETD)を実施します。ガルーダ・インドネシア航空の経営陣は、和平案で承認された再編スキームの1つは、PMTHMETDを通じて株式を受け取る権利を有する債権者に会社のものを転換することであると説明した。

PMTHMETDによる新株発行は、POJK No. 14/2019の第8B条に規定されている会社の財務状況を改善するために行われます。

公開会社がマイナスの純運転資本を持ち、増資を承認したGMSの時点で公開会社の資産の80%を超える負債を負っている限り、詳細は行うことができます。また、無関係の貸し手が貸付金の決済のために公開会社の株式又は転換社債の受領に同意する範囲内において、当該非関連会社の貸し手に対する満期時の金融債務を履行することができない場合

このPMTHMETDは和平計画の一部であり、会社の財務負担を軽減し、会社の財務構造を改善し、会社と会社のすべての株主にとって最良の選択と見なされるようにすることが期待されています。

和平計画に基づき、当社と持分を受け取る権利を有する債権者は、民営化チームが決定する独立した鑑定人による当社株式の公正な価格評価に基づいて、行使価格を民営化チームによって設定することに合意しました。

「行使価格セットが当社株式の名目価値を下回った場合、当社は、異なる名目価値を有する株式の支出に関するOJK規則第31号/POJK.04/2017の規定に従って、異なる名目価値を有する新しいクラスの株式を発行する」と経営陣は述べた。

私募(PMTHMETD)が完了した後、ガルーダ・インドネシア航空は強制転換社債(OWK)を発行します。経営陣は、OWKは2020年に承認された総額8.5兆ルピアから最大7年間のテナーで1兆ルピアの発行を受けたと説明しました。

「先制的な権利を提供し、PMTHMETDと共同で増資を実施した後、当社はOWK変換も実施する予定です。したがって、取引の実施とOWKの転換後、先制的権利を行使する権利を行使しない株主は、最大92.72%希薄化することができます」と経営陣は書いています。

ガルーダ・インドネシア航空のすべてのコーポレートアクションは、2022年8月12日にEGMSで行われます。会議では、同社のリストラプロセスも報告されます。ただし、この議題は本質的に報告であるため、承認が必要です。

「当社は、公開会社株主総会の電子的実施に関するOJK規則No.15/POJK.04/2020およびOJK規則No.16/POJK.04/2020に規定された規定を考慮して、EGMSの承認を求め、本情報開示に記載されているとおりに取引を行います。

先制的権利とOWKをコミットした後、ガルーダ・インドネシアの株式所有構造は変化します。先制的権利の実施後の株式所有のプロフォーマが公開株主の参加を前提としている場合、通常の株式への後からの発行に利用可能な権利量の20%にすぎません。

この割合は、先制的権利が実行される前に払込資本金の0.25%を超える所有権を持つ公開株主の総所有権を表します。


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