GTSインターナショナルはIPOの準備ができて、最大4,290億IDRの資金を調達する目標

ジャカルタ - 天然ガスおよび製造ガスPT GTSインターナシオナルTbkの流通に従事する会社は、新規株式公開(IPO)を実施することで、インドネシア証券取引所(IDX)に株式を上場する準備をしています。GTSインターナショナルが調達したい資金の目標は最大4,290億IDR

PT GTSインターナシオナルTbk Kemal Imam Santosoの社長は、発電所として電力に大きな役割を果たすガス化に関する政府の方針に沿って、彼の党は同社の事業継続のための相乗効果を提供する関連会社を買収することによってLNGサプライチェーンエコシステムを構築する段階にあると述べた。

同社は北スラウェシ用の恒久的なフローティングストレージ再ガス化ユニット(FRSU)を建設する計画。FRSUの建設は、北スラウェシ州の州電力会社(PLN)に大幅な節約を提供する北スラウェシの電力ニーズを満たすことです。

「買収資金を調達するために、同社は28億6000万株の新株を売却することで、IPOを通じてIDR 2,860億とIDR 4,290億の間で資金を調達する予定です」と、Kemalは8月19日木曜日の仮想公開で述べました。

1株当たりIDR 50の名目価値を持つ株式は、IPO後に発行され、完全に支払われた資本の17.6%に相当します。最初の提供価格は、1株当たりIDR 100から1株当たりIDR 150の範囲です。

また、同社が上場する前に株主に代わってすべての株式を上場する予定で、合計134億2000万株を保有する。したがって、同社が上場した株式総額は162億8000万株に達した。

発行費用を差し引いた後、株式の売却による収益は、PTアノア・スラウェシ・レガス(Anoa)への融資に約64%または1,920万米ドル相当を使用し、年間7%の金利を有し、8年間のローン期間と2年間の猶予期間が支払われます。

この融資は、アヌアが恒久的なFRSUを構築するために使用され、2021年第4四半期に開始される予定です。資金が会社に返済された場合、同社は運転資金や設備投資を含むがこれらに限定されない将来の事業開発のために資金を使用します。

一方、約20%または600万米ドルは、とりわけ、ドッキング準備金、戦争室の会計および金融システムの構築、および出荷監視オンラインシステムを含む、同社の事業などの同社の運転資金に使用されます。

その後、アノアへの設備投資に対して約16%または480万米ドル。これらの資金の参加により、アヌアの資本構造と運転資本を強化し、今後15年間の収益の統合と安定性に貢献することが期待されます。

当社株式の最初の株式の推定提供期間は、2021年8月19日から8月25日まで行われる予定で、2021年8月31日の推定発効日となるため、2021年9月2日から6日まで、割り当て日は9月6日に行われます。一方、株式配分と電子分配の見積もりは9月7日に行われ、その後、最初の上場または上場は2021年9月8日に見積もられます。

同社の株式発行の引受人としては、RHBセクリタス・インドネシア、PTミラエ・セクリタス・インドネシア、PTリライアンス・セクリタス・インドネシアです。

PT GTSインターナシオンTbkは、天然ガス・人工ガスの流通、特殊品の国内・海外海上輸送、持株会社活動に従事する会社です。同社は、当初136.000m2の容量を持つ1つのLNG船舶のみを運航していた液化天然ガス(LNG)輸送部門を設立した際に、PT Humpuss Intermoda Transport Tbk(HITS)によって開始されたビジネス胚として2013年に設立されました。貨物貨物の需要の増加に伴い、HITSは輸送能力を合計328.500 m2に増やし続けています。

同時のビジネス成長を支えるため、HITSは、潜在的な国内外の市場向けの液化天然ガス資源の分野での物流開発に注力するGTSIを、別の事業体、すなわち、形成することを決定しました。GTSIがHITSグループに入るように、GTSIの株式の99.96%を支配するPT Hateka Transインターナシオン(HTI)の制御下にあり、残りの0.04%はKKBが所有しています。