OpenAIがNvidiaの代替チップを模索し始め、GPU巨人の支配が試される

OpenAIとNvidiaは、世界的なAIブームで最大の2つのスターの関係が亀裂を示し始めた。OpenAIは、Nvidiaの最新のAIチップの一部に不満を表明し、昨年から代替品を探し求めています。

この不満は、両者がまだ巨大な投資交渉に関与している場合、特に、ChatGPTの創作者と世界で最も支配的なAIチップメーカーとの関係を複雑にする可能性があります。

OpenAIの戦略の変化は、AIモデルがユーザーの要求にリアルタイムで応答するときに使用されるチップである推論チップへの焦点を高めることに焦点を当てています。Nvidiaは、大規模なAIモデルのトレーニングのためのチップを支配していますが、推論は現在、速度と効率に非常に敏感な新しい競争の場となっています。

OpenAIが推論チップ市場で代替品を求めるという決定は、特に両社間の投資交渉の真っ只中に、Nvidiaの支配に対する真のテストとなりました。2025年9月、Nvidiaは、Nvidiaに株式所有権を与えるだけでなく、OpenAIが最先端のチップを購入するための資金を確保するOpenAIに最大1,000億ドルの投資を行う意向を表明しました。

この合意は当初、数週間で完了すると予想されていた。しかし、プロセスは数ヶ月にわたって長引いた。この期間中、OpenAIはAMDや他の多くの関係者と協力して、Nvidiaに匹敵する設計のGPUを開発しました。ある情報筋によると、OpenAIの製品ロードマップの変更は、計算要件も変化させ、Nvidiaとの交渉を複雑にしたという。

NVIDIAのジェンセン・フアンCEOは以前、OpenAIとの緊張の報告を否定した。フアンは「それはウソだ」と述べ、NVIDIAがOpenAIに大規模な投資を計画していることを強調した。

別の声明で、Nvidiaは、「顧客は、大規模に最適なパフォーマンスと最も効率的な総所有コストを提供しているため、推論にNVIDIAを選択し続けています」と述べています。

OpenAIのスポークスマンはまた、同社が依然として推論艦隊の大部分にNvidiaに依存していると強調した。「Nvidiaは推論でドル当たりの最高のパフォーマンスを提供します」とスポークスマンは述べています。

OpenAIのCEOであるサム・アルトマンも憶測を鎮めました。Xプラットフォームへの投稿で、彼はNvidiaが「世界最高のAIチップ」を作り、OpenAIは「非常に長い間巨大な顧客」であり続けることを望んでいると述べた。

しかし、穏やかな公的声明の背後には、OpenAIは、ソフトウェア開発やAIシステム間の通信など、特定のタスクタイプに対するChatGPT応答を生成する際のNvidiaチップの速度に満足していないと7つの情報筋は述べています。OpenAIは、推論計算の約10%を供給できる新しいハードウェアを必要としていると言われています。

OpenAIは、高速推論チップを開発しているCerebrasやGroqなどのチップスタートアップと協力することを検討していました。しかし、Groqとの交渉は、Nvidiaが同社と200億ドルのライセンス契約に署名した後、中断されたと情報筋は述べた。

NvidiaがGroqテクノロジーのライセンスを取得し、そこから主要な人材を採用したことは、急速に成長するAI業界の中での技術ポートフォリオを強化するための取り組みと見なされています。Nvidiaは、Groqの知的財産が製品ロードマップを補完していると述べています。

OpenAIのGPU代替品への焦点は、シリコンに直接埋め込まれた大容量メモリを持つチップ、SRAMとして知られているチップに昨年から向けられています。このアーキテクチャは、チャットボットやAIシステムに、何百万ものユーザーのリクエストを同時に処理する必要がある場合に、速度の利点を提供します。

推論はトレーニングよりも大きなメモリを必要とします。これは、チップが数学的計算を行うよりもメモリからデータをより頻繁に取得するためです。NvidiaとAMDのGPUは、遅延を追加し、応答を遅くする外部メモリに依存しています。

OpenAI社内では、この問題は、現在積極的に販売されているコード作成のためのAI製品であるCodexで最も顕著に感じられます。情報筋によると、Codexの欠陥のいくつかは、NvidiaベースのGPUハードウェアの制限に関連付けられているという。

1月30日のジャーナリストとの電話で、アルトマン氏は、AIコーディングモデルのユーザーにとって速度が重要な要因であることを強調しました。「ユーザーはプログラミング作業の速度に大きなプレミアムを払います」と彼は言いました。

アルトマン氏は、OpenAIがその要求を満たす方法の1つは、Cerebrasとの最新の提携によるものだと述べた。彼によると、極端な速度の必要性は、カジュアルなChatGPTユーザーには必ずしも当てはまりません。

一方、OpenAIのライバルであるAnthropicのClaudeやGoogleのGeminiは、推論用に特別に設計され、汎用GPUよりもしばしば効率的であるTensor Processing Units(TPU)と呼ばれる自社製の内部チップの使用によって恩恵を受けています。

OpenAIがNvidiaの技術に対する疑念を表明し始めたとき、Nvidiaは、CerebrasやGroqを含むSRAMチップ開発企業に、買収の可能性についてアプローチしました。Cerebrasは拒否し、先月発表されたOpenAIとの商業的協力を選択しました。

GroqはOpenAIと話し合い、約140億ドルの評価で投資家を引き付けました。しかし、12月、NvidiaはGroqテクノロジーを非排他的な現金取引でライセンスし、主要なチップ設計者を採用することにより、迅速に行動しました。

つまり、世界的なAI熱の中で、巨人も代替案を互いに目にするようになりました。Nvidiaの支配はまだ強固ですが、OpenAIのこの動きは、AIチップの力図が携帯電話のアプリの更新よりも速く変化する可能性があるというシグナルです。