投資家が株式を平均して下げて最大値を稼ぐ理由を解明

ヨグヤカルタ - 多くの投資家は、平均株価戦略を誤って適用することによってしばしば損失に巻き込まれます。彼らは価格が反転することを期待していますが、この行動はリスクを倍増する可能性があります。

株式の世界では、堅実なデータに裏付けられていない衝動的な行動は致命的な過ちです。この記事では、投資家が平均ダウンを行う理由と、平均ダウンを行うときに得られる利益と損失を徹底的に解明します。

SoFiのページから引用された平均ダウンをより深く理解する前に、あなたが知る必要があるいくつかの重要な事柄があります:

バリュー投資とは、良い価値で取引されている株式、または通常は過小評価されている株式を探すことに焦点を当てた投資スタイルです。

平均ダウンにより、投資家は割引価格で好きな株式をより多く購入できます。しかし、株式が過小評価されているように見えるリスクがあります。

これは、企業が長い間低評価のメトリック(P/E比やPBVなど)で取引され、上昇する可能性がないため、投資家を価値トラップに陥れる可能性があります。さて、それは安いように見えるかもしれませんが、それが真の価値提案でない限り、価格はおそらく下がり続けるでしょう。

一部の投資家にとって、平均的な下落は、市場により多くの資金を投入する方法になる可能性があります。

その哲学は、ドルコスト平均法(DCA)戦略に似ており、市場の状況(上昇または下降)に関係なく、長期的な平均利益を得るために定期的に投資するという考えです。

一部の投資家は、より低い価格によって引き起こされた損失から抜け出すのを助けるために平均ダウン戦略に切り替えるでしょう。なぜそうなのですか?

株式のボラティリティとは何ですか?これの意味と機能

その理由は、価値を失った株式は、元の価格に戻すために、その減少よりも比例的に大きく成長しなければならないからです。数学の例は以下の通りです。

75ドルで100株を購入し、50ドルに下落した場合(33ドルの損失)、株価は50ドル(50ドルから75ドル)に上昇しなければなりません。

そこで、平均ダウンによる変更は次のとおりです。50ドルで100株を追加購入した場合、ポジションが利益を上げ始めるには、価格がわずか25ドル(62.50ドル)上昇する必要があります。

この戦略の主な利点は、投資家が以前よりも良い価格で、より大きな利益の可能性を伴う長期的に所有したいより多くの株式を購入できることです。

平均ダウンの決定は、現在の価格変動だけでなく、長期的にこれらの株式を所有したいという願望に基づいていなければなりません。

投資家が会社の長期的な成長を信じており、株式が最終的に成長するとすれば、この戦略は成功するでしょう。

この戦略では、投資家が価値を失っている株式を購入することを義務付けられています。この減少は一時的なものではなく、企業の大幅な減少の始まりかもしれません。

さて、このシナリオでは、投資家は損失を被る投資の損失を2倍にしか増やさない。価格の変化は、より多くを購入するための唯一の指標であるべきではありません。したがって、投資家は購入前に下落の原因を調査する必要があります。

さらに、平均ダウンは1つのポジションの株式の割合を増やし、ポートフォリオ資産の全体的な配分に影響を与える可能性があり、損失のリスクを増大させる可能性があります。

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