MR. D.I.Y. IPOの準備ができており、最大4.7兆ルピアのターゲットファンド

ジャカルタ - PT Daya Intiguna Yasa, Tbk.またはMRブランドとしてよく知られています。家電製品小売業者であるD.I.Y.は本日、拡大を加速し、非食料品ベースの小売業界におけるリーダーとしての地位を強化するための戦略的ステップとして、新規株式公開(IPO)を開催する計画を発表しました。

このステップは、2017年にインドネシア市場に参入して以来、MRの旅における重要なマイルストーンです。

「私たちは、インドネシア全土のより多くの顧客にサービスを提供し、すべての人々に手頃な価格で最高の品質の製品を提供するために、リーチを拡大し続けるというビジョンを持っています」と、11月25日月曜日にジャカルタでPT Daya Intiguna Yasa Tbkの社長であるEdwin Cheahは述べています。

MR. D.I.Y.は、2,519,039,400株のIPOを通じて、またはIPO後に発行および払込資本の10%に相当する株式を一般に公開する予定です。株式は1株当たり1,650ルピアから1,870ルピアの価格帯で提供されます。

最初のオファーまたはブックビルディングは、2024年11月25日月曜日から12月3日火曜日まで開始されます。計画は、MRです。D.I.Y.は、2024年12月19日木曜日に証券コードMDIYでインドネシア証券取引所(IDX)に上場します。

MR. D.I.Y. PTを任命CIMB Niaga SekuritasとPT.マンディリ・セクリタスを引受人として有価証券発行。このIPOを通じて、MR。D.I.Y.は最大4兆7,100億ルピアの資金を得る可能性を秘めています。この金額は、新株公開による4,710億6,000万ルピアと、売り手株主公開による4兆2,400億ルピアで構成されています。

同社は、IPOから得た資金をいくつかの目的に割り当てます。約60%が元本債務の支払いに、30%がジャボデタベック、ジャワ、スマトラ、スラウェシ、カリマンタン、ヌサテンガラ、パプア、マルク諸島地域に新しい店舗をオープンする費用に割り当てられます。残りの約10%は運用運転資金として使用されますが。

インドネシア全土に800以上の店舗が広がっているMR。D.I.Y.は、地域の世帯ニーズを均等に分散させる主要な目的地となっています。この急速な成長は、同社のビジネスモデルの強さだけでなく、積極的な拡大戦略の成功も反映しています。

「最初の5年間(2017-2022)で、400店舗をオープンすることができました。しかし、過去2年間(2022-2024年)だけで、さらに約400店舗を追加しました。これは、成長を加速し続け、さまざまな地域でより多くの顧客にリーチする当社の能力を証明しています」とエドウィンは説明しました。

2021年から2023年までの同社の収益は、CAGRが8,940億ルピアから3.9兆ルピアに増加し、109%増加しました。さらに、純利益は、2021年の800億ルピアの損失から2023年の3,530億ルピアの利益に大きく変化しました。

同社が実施する運用効率と拡大戦略の向上により、健全なキャッシュフローが得られ、2022年の1,320億ルピアから2023年末には2,910億ルピアに増加しました。

追加情報として、2024年6月30日現在、同社は3.2兆ルピアの収益と5,340億ルピアの純利益を計上しており、3610億ルピアの強力なキャッシュフローポジションがあります。

Frost & Sullivanのデータによると、インドネシアの非食料品小売セグメントは184億米ドルの総対処可能な市場(TAM)を持ち、家庭用品セグメントは14億米ドルを拠出しています。

「非食料品小売セグメントは、インドネシアのプラスの経済成長、人口の増加、都市化の加速、収益率の向上に牽引され、2023年から2028年の期間にCAGRが8%増加すると予想されています。私たちはこの勢いを利用するのに強い立場にあります」とエドウィンは言いました。

2023年の市場浸透率は1.9%で、D.I.Y.は、非食料品小売セグメントで市場シェアを拡大し続ける絶好の機会を見出しています。

「このIPOは、事業の成長だけでなく、インドネシアの人々にプラスの影響を与えることでもあります。このステップで、私たちはMRを楽観視しています。D.I.Y.は、顧客、一般市民、株主にとって信頼できるパートナーであり続けるでしょう」とエドウィンは締めくくりました。