コストファンドは依然として高価であり、銀行は利益圧力を受ける
ジャカルタ - 国立銀行業界における資金調達の高コストは、多くのミドルボード銀行で発生する利益の減少に影響を与えています。一方では、資金コストが高く、他方では金利収入の低成長が、これらの銀行の利益に対する圧力の原因となっています。
これは、2024年の最初の9か月まで、多くのミドルボード銀行のパフォーマンスに反映されています。たとえば、資産の面で依然としてトップ10の地位を維持している銀行、すなわちPT銀行ダナモンインドネシアTbkは、2024年9月末に純利益が前年比8.96%減少して2兆3,300億ルピアになったと記録しました。
利息収入を見ると、ダナモンは2024年の第3四半期あたり18.48%の成長を記録しました。しかし、支払利息は前年比51.11%とより高くなったため、純金利収入は4.89%しか増加しませんでした。
同じことが、資産の面で14番目に大きいPT銀行メイバンクインドネシアTbkにも起こりました。2024年の第3四半期に、メイバンクインドネシアの純利益は55.2%減の5,580億ルピアを記録しました。
KBMI IIIに分類される銀行は、2024年9月末時点で金利収入が10.2%増の9兆6,500億ルピアを記録することができました。金利負担が29.1%増の4兆3,200億ルピアとなっただけで、純金利収入は1.5%減少した。
多くのオブザーバーは、インドネシアの多くの銀行の利益減少の原因となった要因に言及しています。今年はベンチマーク金利が大きく下がらなかったことは別として、地政学的な状況の高騰、世界的なインフレ、ルピア為替レートの弱体化など、いくつかの外部圧力が引き続き銀行の利益パフォーマンスに影響を与えています。
このような状況の中、銀行は依然として資金コスト構造を改善するために低コストの資金を急いでいなければなりません。問題は、全国の第三者ファンド(DPK)の成長も、依然として2桁の信用成長を追求するのが難しいことです。
金融サービス機構(OJK)のデータに基づくと、2024年9月現在の全国銀行業界の預金の伸びは、前年比7.04%増の8,720兆ルピアで記録されました。一方、銀行貸出は前年同期比10.85%増の7兆5,790億ルピアとなった。
OJK銀行監督局の最高経営責任者(CEO)であるDian Ediana Rae氏によると、この状況はビジネス界が実際に動いていたために発生しました。
「預金の伸びが信用よりも低いことは、ビジネス界の正常化を反映しようとする資金を節約する必要性よりも高いビジネス拡大の必要性を反映しています」と彼は最近述べました。
一般的に、トップおよびミドル銀行は、業界平均を上回る預金の伸びを記録できると依然として楽観的です。たとえば、2024年8月まで預金の伸びが年間16.4%に達し、373.8兆ルピアになったPT銀行タブンガンネガラ(ペルセロ)Tbk(BTN)です。BTNのニクソンLPナピトゥプル社長は、BTN預金の伸びは年末まで業界で成長する可能性があると述べた。
BTNはまた、低コストの資金をさらに増やし、マージンを修正するために、資金調達構造の改善に引き続き努めている銀行です。さらに、ニクソン氏によると、BTNは、住宅金融流動性ファシリティ(FLPP)プログラムのために金利が最大5%のレベルに固定されている補助金付き住宅ローンを配布する実施銀行としてBTNが実行するタスクのために、一般的な銀行とは異なる銀行です。
ニクソン氏によると、ポートフォリオの大部分はサブスディビジョンKPRに分配されているため、BTNは資金コストの上昇を補うために必ずしもローン金利を引き上げることはできないという。
「BTNは確かに別の銀行です。FLPP金利が最大5%に固定されているため、BTN NIMは4%や5%を超えません。金利が限られているため、BTN NIMは約3.2〜3.5%になります」と、11月13日水曜日にジャカルタで開催された下院委員会VIとの公聴会でのニクソンはプレゼンテーションで述べました。
それにもかかわらず、ニクソン氏は、BTNは低コストの資金の取得を増やすために沈黙を守っていないと述べた。取られたステップの1つは、1年以内に200万人のユーザーを引き付けることができ、1日あたり300万件のトランザクション数でBTN Mobileアプリケーションの開発を通じてデジタルトランスフォーメーションを実行することです。
「デジタル世界の発展は並外れており、BTNはこれまでこのようなことを経験したことがありません。私たちを他の国有銀行と区別するのは、BTN Mobileが住宅ローンのコンテンツに焦点を当てていることです。さらに興味深いことに、今日、多くの住宅購入がオンラインで行われています。昨年、オンライン住宅購入取引は数兆ルピアの価値に達しました」とニクソン氏は述べています。