SMFがインドネシア初の債券発行と社会スクークを発行
ジャカルタ–PTサラナマルチグリヤクアンガン(ペルセロ)またはSMFは、今年12月にインドネシア証券取引所に正式に上場した持続可能な社会的洞察力のある債券とスクークを発行しました。
SMFが発行する債券と社会的スクークは、5年間のテナーの6.90%の金利で500億ルピアの持続可能な社会的洞察力債券IフェーズIの2023年と、5年間のテナーの6.90%の利回りで200ルピアのスクークムシャラカベルウェスタンスソシアル持続可能IフェーズIの2023年です。
SMFのアナンタ・ウィヨゴ社長は、持続可能な社会的債券とスクーク・ムシャラカの存在は、特に環境・社会・ガバナンス(ESG)問題に対する意識を高めるために、国づくりと人々の生活の変革に影響を与える創造的な資金調達の新しいブレークスルーであると述べた。
アナンタ氏は、持続可能な社会的債券の発行は、政府のマンデートに従ってESGの適用を懸念する製品の市場訪問と多様化の取り組みとして、インドネシアの資本市場における新たな突破口であると述べた。
一方、インドネシアで最初の社債とスクークの発行は、住宅部門における政府の財政負担を軽減するために、持続可能な資金調達を支援するための創造的な資金調達努力を支援する財務省の特別ミッションビークルとしての彼の党からのコミットメントです。
「将来的には、政府のマンデートの拡大に従って、私たちの役割と機能を最大化するための新しいガイダンスソースの実現に引き続き努力していきます」とアナンタは言いました。
アナンタは、債券の公募とSukuk Musyarakaは、社会的に洞察力があり、排出コストを差し引いた後、すべての収益は、住宅所有を増やし、低所得者向けの手頃な価格の住宅プロジェクト(MBR)の利用可能性を高めるために、住宅および決済資金調達活動の借り換えに当社によって使用されると説明した。
得られた資金は、PT SMFによって2018年以降に分配されたFLPPに割り当てられます。これは、FLPPプログラムをサポートするための資金調達を持続可能な投資商品で正式化できる持続可能性に基づく債務およびスクーク証券の発行および要件に関する2023年のPOJK No.18と一致しています。
一方、この発行は、外部関係者の発行とレビューのための枠組みを準備する過程で、アジア開発銀行(ADB)によってもサポートされています。
また、この発行は、国際資本市場協会(ICMMA)からの社会的債券・スクークの発行に関する国際基準に沿ったもので、社会的債券は債務証券であり、その発行収益は、社会的にプラスの影響を与える当社の事業活動の資金調達に充てられます。
2023年のPOJK第18号を参照すると、この債券によって資金提供できる社会的洞察力のある事業活動は、手頃な価格の住宅です。
従来の債券と比較すると、社会債券はいくつかのパラメータを参照する上で違いがありますが、そのうちの最初のものは、社会的洞察力の高い資金調達に限定される社会的債券資金の使用のパラメータに関するものです。
第二に、債券の枠組みについて、社会債は、施行されている特定の基準に従って発行の枠組みを正式化することが義務付けられています。
さらに、第三に、外部レビューのパラメータの観点から、社会的債券の枠組み及び基礎となる発行は、独立した外部レビュー官によってレビューされなければならない。
第四に、報告パラメータから判断すると、社会的債券発行体は、資金使用の実現、資金調達された事業活動の実現の達成、およびその影響からなる報告へのコミットメントを持っています。
さらに、第五に、地位の変化に関しては、社会的洞察力のあるポートフォリオとしての基準を満たさない基礎となる社会的債券は、他の社会的洞察力のあるポートフォリオに再割り当てられなければなりません。
アナンタ氏は、SMFはこれまで、FLPP住宅ローンプログラムの支援を通じて、コミュニティに真の社会経済的影響を与えるために、コミュニティのまともで手頃な価格の住宅所有へのアクセスを一貫して改善し続けていると述べました。
2018年以来、SMFはFLPP住宅ローン資金の25%の一部に資金を提供することで政府の財政負担の軽減に貢献してきたため、政府はFLPPの総資金の75%しか提供していません。
一方、SMFのプログラムの資金源は、政府からSMFへの州資本参加(PMN)を通じた国家予算(APBN)から来ています。
PMNはその後、債券発行からの資金と混合され、その総資金はすべて、低所得者向けのFLPP住宅ローン融資補助金(MBR)の目標を達成するためにFLPP住宅ローンプログラムをサポートするために使用されます。
一方、SMFは年初から2023年11月まで、5兆4,800億ルピアまたは144,409戸に相当するMBRのFLPP住宅ローンの分配を支援するためのコンパニオンファンドの支払いに成功しました。また、2018年8月から2023年11月までの累積で、SMFは566,059戸に相当する20.52兆ルピアのFLPP住宅ローン融資を分配しました。