ニッケル産業を強化し、ヒルコンがIPOを開催し、4,423億株を提供

ジャカルタ-PT Hillcon Tbkは、2023年の第1四半期に、初期株式公開(IPO)メカニズムを通じてインドネシア証券取引所(IDX)に株式を上場する予定です。このコーポレートアクションでは、最大4,423億株を一般に公開します。

株式のIPO後、提供される株式数はヒルコンの発行および払込資本の15%に達し、提供される株式の初期価格帯は1株あたりIDR 1,250〜IDR 2,000であったため、ヒルコンが取得した目標IPO資金は最大8,846億ルピアでした。

「IPO収益の約55%は、燃料費、間接費、重機のメンテナンスなど、鉱業生産コストに関連する運転資金の資金調達に使用されます。残りの45%は設備投資の資金調達に使用されます。これは、ニッケルセクターの運用活動をサポートするための機器の調達で構成されています」と、1月13日金曜日にジャカルタでヒルコンの社長であるHersan Qiuは述べています。

ヒルコン株のロードショーとブックビルディングは、2023年1月12日から26日に予定されています。金融サービス機構(OJK)からの有効な声明は、2023年2月7日に取得される予定です。有効な声明が発行された後、ヒルコンの株式は2023年2月15日にインドネシア証券取引所に上場される予定です。

この企業行動計画を円滑に進めるために、ヒルコンの経営陣は、PT Mirae Asset Sekuritas IndonesiaとPT Sucor Sekuritas Indonesiaを当社の引受会社に、マッコーリーを引受会社に任命しました。ハーサン氏は、このIPOを通じて、ヒルコンはニッケル産業の強化を支援できると述べた。

「ヒルコンのIPO計画は、事業を発展させ、当社と利害関係者にとって最適な価値を創造し、インドネシアと世界のニッケル産業エコシステムを実現するための取り組みの一環です。そのため、私たちは株式を一般に公開するためにロードショーを行いました」とハーサン氏は述べています。

Hersanは、Hillconが投資家を引き付けてインドネシアに資金を投資し、国民経済を強化し、雇用を創出できることを望んでいます。

「Hillconは、テクノロジーが進化するにつれて、優れた成長の可能性を秘めています。これは、ニッケル業界のプレーヤーになるというヒルコンの動きを確固たるものにします」と彼は言いました。

Hersanによると、公共および民間部門に建設サービスを提供する大手石炭、ニッケル、土木インフラ会社として、Hillconは完全なニッケルビジネスエコシステムを持っています。これは、電気自動車の販売台数の伸びとバッテリー業界のニッケル消費量の増加と一致しています。

「このエコシステムは、国内のニッケル生産者によって支えられています。インドネシアは世界最大のニッケル製品です」と彼は言いました。

彼は、ヒルコンの地理的範囲により、同社はさまざまな場所の顧客のニーズを満たすことができ、ヒルコンは全国のプロジェクトを獲得する上で有利になることを強調しました。ヒルコンは現在、カリマンタン、スラウェシ、北マルクなど、多くの場所で事業を展開しています。これにより、インドネシア全土のさまざまな場所で顧客ニーズを満たすことができます。

「この地理的範囲により、Hillconは全国の新しいプロジェクトにリソースをより迅速に展開できるようになり、新しいプロジェクトを獲得する際の競争上の優位性が高まります」と彼は言いました。

参考までに、世界のニッケル消費量は、2020年にわずか0.6%増加した2020年と比較して、2021年には17.2%増加して280万トンになりました。合計196万トンのニッケル金属(69%)がステンレス鋼産業によって消費されました。

世界最大のニッケル生産国としてのインドネシアは、2021年に95万トンのニッケル金属を保有しており、これは世界の総ニッケル生産量の35%に相当します。

インドネシアはまた、世界最大のニッケル埋蔵量を持っています。インドネシアには、証明されているニッケル埋蔵量の22%(2100万トンのニッケル金属)があります。ESDMによると、推定埋蔵量だけでも4,100万トンのニッケル金属に達しました。

2022年9月の時点で、ヒルコンは大幅な収益成長を遂げています。これは、鉱業生産の増加によるものです。同社はまた、2022年9月の時点で27%の強力な粗利益を維持することができました。

ヒルコンは2022年9月の時点で2.17兆ルピアの収益を記録し、2021年の同時期の1.29%ルピアと比較して68.22%増加しました。ヒルコンの粗利益は、2021年9月の5,246億ルピアから2022年9月の5,791億ルピアに10.39%急増しました。

一方、ヒルコンの総資産は、2021年の2.40兆ルピアから2022年9月現在の3.09兆ルピアへと28.75%増加しました。