ハルトノ・ブラザーズ・コングロマリットのジャルム・グループ・タワー・カンパニーが1兆ルピアの債券オファリング、BCAへの債務返済資金の供与を完了

ジャカルタ - ハルトノ・ブラザーズ・コングロマリットのPTサラナ・メナラ・ヌサンタラTbk(TOWR)が子会社のPTプロフェッショナル・テレコムニカシ・インドネシア(プロテリンド)を通じて所有するタワー会社は、8月9日火曜日、元本1兆ルピアの継続的公募(PUB)IIIの第1段階を完了しました。

この債券発行はプロテリンドのPUB IIIの一部であり、総額5兆ルピアのターゲットファンドを保有しています。

「2022年8月9日の分配日を持つプロテリンド債券発行は、それぞれ年間4.5%と6%の固定金利クーポンで370暦日と3年間のテナーで発行されます」とサラナメナラヌサンタラのモナリサイラワンのコーポレートセクレタリーは、8月10日水曜日に引用された公式声明で説明しました。

モナリサは、発行費用を差し引いた後のこのオファーからのすべての収益は、PT銀行中央アジアTbk(BBCA)に対するプロテリンドの債務を返済するために使用されると説明した。

前回の発表で、当社は、提供された債券は、シリーズA、B、Cの3つのシリーズで構成され、そのすべてが完全なコミットメントを受けた債券の元本額の100%の価値を有すると説明しました。

シリーズAの場合、プロテリンドは発行日から370暦日のテナーで多数の債券を提供しています。その後、3年間のテナーを持つシリーズB、5年のテナーを持つシリーズC。

一方、最初の利息は2022年11月9日に支払われます。シリーズA債券の最終利息と満期は2023年8月19日に支払われますが、シリーズB債券は2025年8月9日に支払われ、シリーズC債券は2027年8月9日に支払われます。

このコーポレートアクションでは、PT Fitch Rating Indonesia(FITCH)AAAから債券格付けの結果も取得しています。有価証券実施の保証人は、PT BCA Sekuritas、PT BNI Sekuritas、PT Mandiri Sekuritasです。PT銀行ペルタマTbkが受託者として。