KKES、この化学品流通会社は、IPOセレブレーションで1株あたり105ルピアの公募価格をペッグします

ジャカルタ - 化学品流通会社PT Kusuma Kemindo Sentosa Tbk(KKES)は、新規株式公開(IPO)の文脈で1株当たり105ルピアの公募価格を設定しました。2022年7月19日~27日に行われたブックビルディング期間において、KKESは1株当たり100~130ルピアの公募価格を計上しました。

株式コードKKESで上場する同社は、3億株を一般に公開する予定です。この金額は、IPO後の発行済みおよび全額払込資本金の20%に相当します。

1株当たり105ルピアの公募価格で、KKESは315億ルピアの新たな資金を得る可能性を秘めています。有価証券の排出コストを差し引いた後、このIPOからの収益はいくつかの目的に使用される予定です。 

当社は、公募増資額の1.19%または3,577,000株の従業員株式配分(ESA)プログラムを実施しました。 

本新規株式公開の収益から得られた資金は、有価証券発行費用を差し引いた後、以下の目的に使用されます。

1. 約95%を運転資金に充て、当社の事業活動や事業展開を以下のような内容で支援する。

・給与、輸送費、事務費、販売費等の運営費の約3割

- 商品の購入、サプライヤーへの買掛金の返済のための約65パーセント。 

2. 約5%を、販売・配送・在庫・物流のITシステムのデジタル化など、同社の情報・技術システムの開発に充てる。

KKESが将来行うことのいくつかは、数量と商品の両方で購入を増やし、銀行融資を減らし、強力なチームで元本と新製品を手に入れることです。さらに、KKESは西ジャワと中部ジャワ地域に新しい支店を拡大し、販売サービスや在庫管理のデジタル化プロセスを実施する予定です。

今回のIPOにおいて、KKESはPT Mirae Asset Sekuritas Indonesiaを引受人として任命しました。公募増資は2022年8月2日~4日を予定しています。

割当日は2022年8月4日、株式の電子分配は2022年8月5日です。KKESはその後、2022年8月8日にインドネシア証券取引所に上場します。

KKESは1990年にインドネシアのジャカルタで設立されました。KKESはPT Catur Sentosa Adiprana Tbkの子会社で、建材と消費財の流通、建築材料の現代小売&ホーム改善Mitra10、ホームファニッシングアトリアに従事する会社です。

KKESは、商品および特殊化学品、食品、建設化学品および関連材料の輸入業者、仕入れ業者および流通者として活動しています。【事業内容】同社は現在、基礎化学材料および物品の大規模な貿易、様々な種類の建材の大規模な貿易、および工業用および家庭用の化学品の分野で有望なビジネスチャンスを見出す機械、装置およびその他の機器の大規模な貿易の分野で事業を行っている。

大まかに言えば、同社はいくつかのカテゴリを持つ6シリーズの製品を提供しています。

1. 皮革と合成

2. 塗料、コーティング、インク、シンナー、プラスチック、PVCパイプ&レジン

3. 接着剤、繊維、助剤、ポリマー、ゴム、フォーム、ソール、糸&繊維

4. 食べ物と飲み物

5. 建設化学&アルミニウムショップ

6.木材仕上げ(家具、ドア、フレーム、棺、楽器)

【事業内容】同社は現在、ジャカルタ、バンドン、スマラン、スラバヤのオフィスを通じて販売を提供しており、単一の代理店を提供する9人以上のプリンシパルと、認可ディストリビューターとして任命された12人以上のプリンシパル、およびこれまでにサポートを提供する15以上のプリンシパルによってサポートされている2,300以上の顧客にサービスを提供しています。これまでのところ、同社は1,000以上の製品を配布しています。