サムライ債を公表、政府は810億円を調達

【ジャカルタ】政府は財務省財務・リスク管理総局(DJPPR)を通じて、日本円建ての国債(SUN)の発行に成功しました。その価値は810億円。

DJPPRの声明を引用して、6月2日(木)に、このSUNが日本円建てになるのは2022年ぶりです。実際、このSUNの発行は、金利上昇と世界的な金融政策の引き締め、地政学的緊張の高まりの影響により、不安定な金融市場の真っ只中にあるため、成功と見なされています。

「この出版物はまた、2015年以来8回目となる810億円のベンチマークサイズを獲得することに成功しました」とDJPPRは書いています。

詳細には、日本円建てのSUNは、682億円相当のRIJPY0625、51億円相当のRIJPY0627、17億円相当のRIJPT0629、60億円相当のRIJPY0632シリーズで構成されています。

各シリーズは、2025年6月9日、2027年6月9日、2029年6月8日、2032年6月9日に成熟します。

政府は5月31日(火)にサムライ債発行に向けた公式マーケティングを開始しました。2日間の供給期間中、入荷需要は非常に堅調に成長し、特にショートテナーのシリーズでは、不安定な市場環境の中でのショートテナーへの日本の投資家の関心を反映して、多様な投資家ベースから来ました。

この取引に先立ち、政府はオンラインのグループミーティングと1対1のミーティングの形式でノンディールロードショーを開催し、日本の投資家が仮想的に出席しました。

ロードショーの成功は、サムライ債の発行に参加する投資家の種類の多様性に影響を与えます。

この取引の投資家は、資産運用会社(24.8%)、都市銀行(12.3%)、中央協同組合(12.3%)、生命体(8.6%)、中央公的資金(2.5%)、損害保険(0.2%)、地方銀行・地域協同組合(13.2%)、その他(9.1%)で構成されており、投資家総数の16.8%を占めています。

今回のサムライ債の発行は、Covid-19への対応や国民経済の回復に向けた取り組みなど、2022年の国家財政赤字の資金調達を目的としています。本取引における共同リードアレンジャーは、大和証券株式会社、みずほ証券株式会社、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社、野村證券株式会社です。