ハルトノ・ブラザーズ・コングロマリットが所有するジャラム・グループのタワー・カンパニーのこの子会社は、IDR 3.35兆債を発行します

ジャカルタ - PTサラナメナラヌサンタラTbk(TOWR)、すなわちPTプロフェッショナルテレコムニカシインドネシア(プロテリンド)の子会社は、IDR 3.35兆ドル相当の棚登録債IIフェーズIIを発行します。ハルトノ・ブラザーズのコングロマリットに属する社債は、シリーズA、シリーズB、シリーズCの3つのシリーズで構成されています。

12月15日(水)に引用された同社の情報開示では、シリーズAの元本価値は1.01兆ドルで、固定金利は年間3.60%です。期間は370日なので、2022年12月27日に熟成します。

その後、シリーズBはIDR 1.59兆の元本額で提供され、固定金利は年間5.30%です。この債券は3年のテノールを持っているので、2024年12月17日に成熟します。

その後、シリーズCの債券元金は7,440億IDRで、固定金利は年間6.10%です。任期は5年なので、2026年12月17日に成熟します。

債券利息は、2021年12月17日の発行日から3ヶ月ごとに支払われます。したがって、最初の利払いは2022年3月17日に行われます。

発行コストを差し引いた後、IDR 3.05兆の債券ファンドは、プロティリンドの銀行債務の返済および/または部分的な返済に使用されます。その後、残りは、買掛金の支払い、営業費用、販売費、マーケティング費用、一般管理費などの運転資金に使用されます。

これらの債券の公募期間は、本日、2021年12月14日(火)に行われます。その後、割り当て日は2021年12月15日、電子配布は2021年12月17日になります。その後、インドネシア証券取引所への上場は2021年12月20日に行われます。

プロテリンドは、PT BCAセクリタスとPTマキリセクリタスを債券発行の引受金者に任命しました。一方、PT銀行ペルタマTbkは、トラスティとして機能します。

この債券発行は、プロテリンドのサステナブル・ボンドIIの一部であり、IDR 3.5兆の目標ファンドを保有しています。これらの債券は、PTフィッチ格付けインドネシアからAAA(トリプルA)と評価されています。