ジャカルタ - PT銀行シャリアインドネシアTbk(BSI)は、最大3年間、6.40%から7.20%の利回りまたはクーポンを提供する持続可能性に基づくスクークまたはSukuk Mudharabah Keberlanjutanの第1段階と呼ばれるスクークを発行しました。
「通常、他の銀行はグリーンボンドを発行しています。しかし、私たちはそれ以上のものを望んでいます。緑の側面だけでなく、持続可能性の側面もあります」と、5月15日水曜日のアンタラから引用されたジャカルタでの「Public Expose Sukuk Mudharabah Keberlanjutan」イベントの後、BSIの社長ディレクター、Hery Gunardiは言いました。
ルピア通貨のこの持続可能性のスクークは、持続可能な公募(PUB)で提供され、合計10兆ルピア、発行額の第1段階は3兆ルピアです。
この商品は、投資を学んだばかりの若者が手頃な価格になるように、ユニットあたり500万ルピアから所有することができます。提供されるテナーオプションは3つあります(1年または370日)、次に2年と3年です。
シリーズA(370日間)の場合、クーポンは6.40%から7.10%です。その後、シリーズB(2年)は6.45%から7.15%のクーポンで提供され、シリーズC(3年)は6.50%から7.20%のクーポンで提供されます。クーポンの支払いは四半期ごとに行われます。
Sukuk Mudharabah Keberlanjutanの最初の提供期間は、2024年5月15日から30日までです。OJKからの有効な上場は2024年6月7日に行われる予定で、公募期間は2024年6月11日~12日、投資家の割り当てと支払いは2024年6月13日、JLUから出版社への支払いは2024年6月14日、配布は2024年6月14日、IDXへの上場は2024年6月19日に行われます。
BSIのSukukは、2023年のPOJK第18号を通じて金融サービス機構(OJK)から許可を受けています。Sukuk Mudharabah Keberlanjutanは、インドネシア大学のSDGsハブによって検証された持続可能性フレームワークを持つPT Pemeringkat Efek Indonesia(Pefindo)によってidAAA(sy)またはトリプルAシャリア評価を受けました。
共同リード引受会社である証券会社には、PT Mandiri Sekuritas、PT BNI Sekuritas、PT BRI Danareksa Sekuritas、PT Maybank Sekuritas、PT Mega Capital Sekuritas、PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbkが含まれます。
Sukuk Mudharabah Keberlanjutanの発行から集められた資金は、後に環境に配慮した事業活動(KUBL)と社会的洞察力のある事業活動(KUBS)に分類される活動の資金調達に使用されます。
当社は、BSIは持続可能な資金調達プログラムと資金調達を通じて、気候変動緩和行動と持続可能な開発に引き続き関与することに深くコミットしていると述べた。当社は、ESGに焦点を当てたイスラム金融商品の実施を通じて、グリーン経済への移行を奨励する準備ができています。
これを考慮して、ヘリーは、Sukuk Sustainabilityの存在は、インドネシアのイスラム金融商品を豊かにすることができる革新であると述べました。ESGベースのSukuk(環境、社会、ガバナンス)は、若者やZ世代を含む機関や個人投資家に吸収されることが期待されています。
さらに、このイノベーションは、経済の持続可能性、気候変動を緩和し、グリーン経済発展を実現するための取り組みへのBSIの貢献を優先し、常に人々に利益をもたらす手段として分類されます。
BSIは、近年の世界のグリーン債券市場が急速に成長しており、Sukuk Sustainabilityの発行を通じて持続可能性プロジェクトに資金を供給するためのこれらの新しい手段の開発を支援する機会を読んでいます。その中で、BSIは資金の管理と使用、プロジェクトの評価と選択、およびその結果と報告メカニズムの管理も規制します。
2023年9月現在のPTクストディアンセントラルエフェックインドネシア(KSEI)のデータによると、現在インドネシアの資本市場投資家は、30歳未満のミレニアル世代とジェネレーションZと31〜40歳で80%を超えています。
BSI自体は、2024年3月時点で59兆1,900億ルピアに達する持続可能な資金調達ポートフォリオを保有しており、12兆5,700億ルピアのKUBLと46兆6,200億ルピアのKUBSに分かれています。
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