JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) telah memperkuat struktur modalnya melalui penerbitan instrumen Additional Tier-1 (AT1) Perpetual Non-Cumulative Capital Securities senilai 700 juta dolar AS atau setara Rp11,9 triliun pada 15 April 2026.
इस कॉर्पोरेट कार्रवाई को वैश्विक निवेशकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली, जिसमें मांग दर 2.5 बिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक या 3.6 गुना तक की अतिरिक्त मांग (ओवरसब्सक्राइब) थी।
BNI के कॉर्पोरेट सेक्रेटरी ओक्की रशार्टोमो ने कहा कि यह जारी करना 2021 में 600 मिलियन अमेरिकी डॉलर के समान उपकरण जारी करने के बाद कंपनी द्वारा किया गया दूसरा समय था।
"Sebagai salah satu bank sistemik di Indonesia, BNI ingin memastikan bahwa perannya sebagai agen pertumbuhan ekonomi nasional dapat semakin kokoh melalui struktur modal yang kuat," katanya dalam keterangan tertulis, Rabu, 29 April.
ओक्की के अनुसार, यह कदम वैश्विक आर्थिक गतिशीलता के बीच प्रतिरोध को बढ़ाने और सतत व्यावसायिक विकास का समर्थन करने के लिए नींव को मजबूत करने के लिए BNI की रणनीति का हिस्सा है।
जारी किए गए AT1 उपकरणों की विशेषताएं अतिरिक्त पूंजी के रूप में हैं, जो अधीनता, परिपक्वता (अनंतकालिक) के बिना हैं, और लाभांश का भुगतान नहीं किया जाता है।
इंडोनेशियाई - यू.एस. प्रतिभूति अधिनियम में विनियमन एस (रेग एस) के प्रावधानों के आधार पर जारी किया गया था और सिंगापुर एक्सचेंज (एसजीएक्स) में दर्ज किया गया था, जो अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजार में BNI की बढ़ती पहुंच को चिह्नित करता है। निवेशकों की बड़ी रुचि मूल सिद्धांतों और कंपनी के प्रदर्शन की संभावनाओं पर विश्वास को भी दर्शाती है।
इसके अलावा, इस बार के जारी होने पर निवेशकों का आधार अधिक विविधतापूर्ण हो गया है, जिसमें एशिया प्रशांत, यूरोप, मध्य पूर्व और संयुक्त राज्य अमेरिका के अपतटीय शामिल हैं।
यह वैश्विक निवेशकों की नजर में BNI वित्तीय उपकरणों की बढ़ती आकर्षण को दर्शाता है।
पूंजी संरचना के प्रबंधन के हिस्से के रूप में, BNI ने 2021 में जारी किए गए AT1 उपकरणों के लिए निविदा प्रस्ताव के माध्यम से लगभग 94.7 प्रतिशत कुल मौजूदा AT1 के लिए पुनर्खरीद की योजना की घोषणा भी की है।
यह कदम पूंजीकरण की संरचना को संपूर्ण रूप से अनुकूलित करने के लिए किया गया था।
"AT1 के जारी होने की सफलता BNI की स्थिति को मजबूत करती है, जो वैश्विक बाजार के साधन का उपयोग करके पूंजीकरण को मजबूत करने के लिए सक्रिय रूप से एक राष्ट्रीय बैंक है," ओक्की ने कहा।
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