JAKARTA - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) ने 31 मार्च 2026 को 5.25 प्रतिशत की टिकिट दर के साथ 5 साल की अवधि के साथ 750 मिलियन अमेरिकी डॉलर के वैश्विक ऋण पत्र जारी करके अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजार में सकारात्मक प्रदर्शन दर्ज किया।
इस इश्यू ने 3.3 गुना ओवरसब्सक्राइब की अतिरिक्त मांग भी दर्ज की, जो बैंक मंडीरी में अंतरराष्ट्रीय निवेशकों की रुचि को दर्शाता है।
बैंक मंडी के ट्रेजरी एंड इंटरनेशनल बैंकिंग के निदेशक अरी रिजाल्डी ने कहा कि यह विज्ञप्ति महत्वपूर्ण है क्योंकि बैंक मंडी दक्षिण पूर्व एशिया का पहला इमीटेंट है, जो मध्य पूर्व में फरवरी 2026 के अंत में भू-राजनीतिक तनाव के बढ़ने के बाद अंतरराष्ट्रीय बॉन्ड बाजार तक फिर से पहुंच गया।
"यह उपलब्धि एक ही समय में वैश्विक वित्तपोषण तक पहुंच को मजबूत करने और कंपनी के वित्तपोषण संरचना की लचीलापन बनाए रखने में एकीकृत सिनेरेजी को दर्शाती है," उन्होंने गुरुवार, 2 अप्रैल को एक बयान में कहा।
उन्होंने कहा कि अमेरिकी व्यापार सत्र में कमजोर होने के कारण बाजार की स्थिति में दबाव के बीच, बैंक मंडी ने एशियाई बाजार के खुलने पर अधिक अनुकूल गति को इंतजार करके एक प्रूडेंट दृष्टिकोण लागू किया।
इसके अलावा, अरी ने कहा कि बैंक मंडी ने बाजार जोखिम के जोखिम को सीमित करने के लिए इंट्राडे निष्पादन रणनीति को लागू किया है और साथ ही उत्पन्न होने वाले सकारात्मक गति को अनुकूलित किया है।
"यह रणनीति लेनदेन निष्पादन की स्थिरता बनाए रखने और वैश्विक निवेशकों से अच्छी प्रतिक्रिया प्राप्त करने में प्रभावी साबित हुई है, अंतरराष्ट्रीय बाजार में एक सक्रिय प्रकाशक के रूप में बैंक मंडी के रिकॉर्ड ट्रैक और निवेशकों के आधार के साथ मजबूत संबंधों द्वारा समर्थित है, जो कंपनी की स्थिरता की बढ़त को मजबूत करने के प्रयासों के अनुरूप है," उन्होंने कहा।
अरी ने कहा कि निवेशकों की ब्याज दर बैंक मंडी की मौलिक और वित्तीय प्रदर्शन पर वैश्विक विश्वास को दर्शाती है।
उनके अनुसार, यह कदम वैश्विक बाजार की गतिशीलता के बीच बढ़ते त्वरण को बढ़ावा देने के लिए, बीएमआरआई कोड वाले बैंक के ठोस व्यावसायिक आधार पर भी जोर देता है।
"इस लेनदेन के परिणाम से पता चलता है कि अंतरराष्ट्रीय निवेशकों ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक मैक्रो-इकोनॉमिक और भू-राजनीतिक गतिशीलता के बीच इंडोनेशिया और बैंक मंडी के मूल सिद्धांतों पर विश्वास बनाए रखा है। प्राप्त धन का उपयोग सामान्य रूप से कॉर्पोरेट विकास का समर्थन करने के लिए किया जाएगा," उन्होंने कहा।
इस ऋण पत्र को S&P ग्लोबल रेटिंग्स और फिच रेटिंग्स से BBB रैंक प्राप्त हुई है, और सिंगापुर एक्सचेंज में दर्ज किया गया है।
इसके अलावा, निवेशकों के उच्च विश्वास को वितरण के विविधता से प्रतिबिंबित किया जाता है, जिसमें फंड मैनेजर और एसेट मैनेजर (85 प्रतिशत), बैंकिंग (8 प्रतिशत), सरकारी संस्थान और सॉवरेन वेल्थ फंड (3 प्रतिशत), बीमा कंपनियां (3 प्रतिशत), और निजी बैंक (1 प्रतिशत) के लिए आवंटन शामिल हैं।
इस बीच, क्षेत्र के आधार पर, निवेशक एशिया (69 प्रतिशत), यूरोप, मध्य पूर्व और अफ्रीका/ईएमईए (26 प्रतिशत), और संयुक्त राज्य अमेरिका के अपतटीय निवेशकों (5 प्रतिशत) से हैं।
अरी ने कहा कि निवेशकों की विविधता ने मजबूत मूलभूत सिद्धांतों और अनुशासित वित्तपोषण रणनीति के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय बाजार में विश्वास बनाए रखने में बैंक मंडी की निरंतर बढ़ती बढ़त को मजबूत किया है।
जानकारी के लिए, इस लेनदेन को DBS बैंक लिमिटेड, एचएसबीसी, जेपी मॉर्गन, मंडीरी सेकुरिटास और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक द्वारा संयुक्त बुकरनर्स और संयुक्त लीड मैनेजर के रूप में समर्थित किया गया था।
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