JAKARTA - La vague de investissements dans l’intelligence artificielle continue de s’accélérer, mais il y a un composant qui est soudainement devenu une concurrence comme un concert K-pop: les puces de mémoire. L’industrie technologique est maintenant confrontée à une pénurie aiguë de l’approvisionnement qui oblige les géants de l’IA et les fabricants d’électronique à se battre pour obtenir des composants qui étaient rarement en avant-plan, mais qui sont essentiels pour stocker et transmettre des données.
Au Japon, les magasins de produits électroniques ont commencé à limiter le nombre de disques durs qu'ils peuvent acheter. En Chine, les fabricants de smartphones préviennent une hausse des prix des appareils. Derrière les sceaux, des géants du jeu comme Microsoft, Google et ByteDance se battent pour les quotas d'approvisionnement de Micron, Samsung Electronics et SK Hynix, selon des sources proches des discussions.
Les carences touchent presque tous les types de mémoire - de la mémoire flash NAND pour les teléphones à la mémoire à haut-bandégé (HBM), des puces cherées qui alimentent les GPU Nvidia dans les centres de donnée d’IA. TrendForce a noté que les prix de certains segments de la mémoire ont maintenant plus que doúblé par rapport à février.
Son impact pourrait s’étendre bien au-délès du secteur technologique. Les économistes et les dirigeants avertissent que la crise prolongée pourrait retarder le développement de centres de données d’IA à des milliards de dollars et ralentir le potentiel d’une hausse de la productivité à base d’IA. L’inflation pourrait aussi s’acceler, alors que de nombreux pays luttent pour dompter l’augmentation des prix et font face à de nouvelles tarifs douaniers des États-Unis.
Sanchit Vir Gogia, PDG de Greyhound Research, a décrit cette situation comme une menace qui va au-dès des problèmes techniques. Selon lui, la demande en IA est en collision avec des châines d’approvisionnement qui ne sont pas physiquement pr̀épares.
Le rapport de Reuters, baś sur des entretiens avec presque 40 sources, dont 17 dirigeants de puces, montre que l’accélération de l’industrie vers les puces IA a laissé les fabricants de mémoires coinćes dans un dilemme double. Ils ne peuvent pas satisfaire la demande de HBM pour l’IA, mais un foiréux accent sur les puces premium a également entravé l’approvisionnement en mémoires traditionnelles pour les teléphones mobiles, les ordinateurs et les appareils domestiques. Plusieurs entreprises tentent maintenant de faire marche à contr̂le.
En milieu de tension, Meta aurait discuté de verser des milliards de dollars pour acheter des puces fabriquées par Google à partir de 2027. D’autres informations exclusives de réseau de vente en ligne en Chine et au Japon montrent à quel point les prix des puces ont grimpé ces derniers mois.
TrendForce a noté que les stocks de DRAM — la mémoire principale pour les ordinateurs et les teléphones portables — ont fortement baisśé de 13-17 semaines à la fin de 2024 à seulement deux à quatre semaines en octobre.
Alors que certains analystes se demandent si l'euphorie de l'IA a provoqué un bulles, les dirigeants de l'industrie préviennent que les projets de centres de données futurs sont très susceptibles d'être retardés. Le développement de nouveaux centres de données prend deux ans ou plus, tandis que les fabricants de puces craignent une surcapacité si le trend de l'IA s'inverse soudainement.
Samsung et SK Hynix ont annoncé des investissements de capacité nouvelle, sans toutefois décrire le montant alloué aux puces HBM ou aux mémoires conventionnelles.
SK Hynix a even prévéu que cette déficience pourrait perdurer jusqu’en fin 2027.
Les tensions ont augmenté après que OpenAI a signé un accord préliminaire avec Samsung et SK Hynix pour le projet Stargate - un supercomplexe de centres de données qui devrait nécessiter jusqu'à 900 000 puces par mois en 2029, le double de la production mondiale d'HBM actuelle.
L'impulsion de l'industrie de l'IA a commencé avec la sortie de ChatGPT en 2022. Depuis, les usines de mémoire ont détourné une grande partie de leur capacité vers HBM pour remplir les commandes de Nvidia et d'autres grandes entreprises technologiques. Mais ce changement a cócuré avec une demande mondiale croissante pour les smartphones, les PC et les centres de données traditionnels.
Samsung a even planifié la suppression de la production de DDR4 en 2024 avant d'annuler la décision. Micron a également informé les clients qu'ils feraient la fin des envois de DDR4 et LPDDR4 dans quelques mois.
Les résultats ont fait grimper les prix des mémoires de serveurs Samsung de 60% le mois dernier. Des géants comme Google, Amazon, Microsoft et Meta ont demandé à Micron de fournir des puces sans limite de nombre - peu importe le prix. Alibaba, ByteDance et Tencent ont envoyé des délégations spéciales en Corée du Sud pour s'assurer de l'allocation des approvisionnements.
Une source a décrit la situation franchement : « Tout le monde demande des fournitures ».
SK Hynix a déclaré que tous les processeurs pour 2026 avaient été précommandes, tandis que Samsung a déclaré que toute la production d’HBM de l’an prochain avait été vendue. Les nouveaux fabriques pour la mémoire conventionnelle ne seront activables qu’en 2027-2028.
Les cours des actions de Micron, Samsung et SK Hynix ont explosé en raison de la demande incontrôlable de mémoire. Le consultant Counterpoint Research estime que les prix des mémoires neufs et anciens augmenteront de 30% au cours du dernier trimestre et pourraient encore augmenter de 20% au debut de l’an prochain.
La crise ne montre pas de signes de ralentissement. L'industrie bouge vite, mais l'infrastructure du silicium a des limites physiques qu'on ne peut pas forcer. En attendant, la demande en IA continue de croître comme un super train, et la question n'est plus de savoir qui mène la course à l'IA - mais qui parvient à obtenir suffisamment de puces de mémoire pour survivre
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