JAKARTA - Webull, une société de courtage numérique offrant des services de négociation en bourse, des options, des ETF et de crypto, prévoit de devenir publique par une fusion avec une société d’acquisition à but spécifique (SPAC) nommée SK Growth Opportunities Corp. Cette décision a été prise après que Webull a eu des difficultés à mettre en œuvre des offres publiques préliminaires (IPO) traditionnelles aux États-Unis en raison d’obstacles des réglementations liées à la cryptographie.
Webull, fondé en 2017, compte environ 20 millions d’utilisateurs enregistrés dans plus de 15 pays, dont les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, l’Australie et l’Inde. La société affirme avoir un volume d’investissement noital d’une valeur de 370 milliards de dollars américains (environ 5 300 billions IDR) en 2023, soit de 160% par rapport à l’année précédente. Webull a également offert le trading cryptographique depuis 2020, en prenant en charge plus de 20 actifs numériques, dont Bitcoin, Ethereum, Dogecoin et Cardano.
Malgré cela, Webull est confronté à des obstacles pour coter ses actions sur les bourse Nasdaq par le biais d’introductions en bourse traditionnelles en raison de l’incertitude réglementaire de la Securities and Exchange (SEC) des États-Unis en ce qui concerne la cryptographie. Le président et PDG de Webull, Anthony Denier, a déclaré que la SEC n’avait pas fourni de directives claires sur la façon dont les courtiers cotés devraient opérer dans l’écosystème cryptographique.
« Nous avons essayé de faire une introduction en bourse au cours des deux dernières années, mais nous sommes constamment confrontés à des obstacles. L’une des principales raisons est [le lien avec] nos offres cryptographiques », a déclaré Denier dans une interview accordée à X.
En conséquence, Webull a décidé de vendre son activité d’actifs numériques et d’arrêter les services cryptographiques au troisième trimestre de 2023. Denier a déclaré que cette décision était prise pour répondre aux exigences de la SEC et éviter les risques juridiques.
« Nous ne voulons pas prendre des risques avec la SEC. Nous ne voulons pas être une cible d’application de la loi. Nous ne voulons pas être un mauvais exemple pour l’industrie », a déclaré Denier.
Webull cherche ensuite une autre alternative à devenir public, à savoir par fusion avec SPAC. Le SPAC est une société formée dans le but d’acquérir ou de se joindre à d’autres entreprises et de la amener sur le marché public. Le SPAC est généralement plus rapide et plus flexible que la PIB traditionnelle.
Webull a confirmé son accord avec SK Growth Opportunities, un SPAC soutenu par SK Group, un conglomérat sud-coréen spécialisé dans l’énergie, les télécommunications et la technologie. L’accord fournira à Webull une valorisation proforma d’environ 7,3 milliards de dollars américains (environ 104,4 billions de IDR). En outre, Webull devrait retirer 100 millions de dollars américains (environ 1,4 billion de IDR) d’investisseurs institutionnels par le biais d’offres d’actions privées (PIPE).
« Nous avons choisi SPAC parce que nous pouvons négocier des évaluations à l’avance, pas à la fin du processus. Nous pouvons également éviter la volatilité du marché et l’incertitude réglementaire qui pourrait affecter l’introduction en bourse traditionnelle », a déclaré Denier.
Webull espère finaliser sa fusion avec SK Growth Opportunities au deuxième semestre de cette année et détiendra ses actions négociées sur le Nasdaq sous le symbole « WBUL ». Cependant, cet accord doit encore obtenir l’approbation des actionnaires et des régulateurs des deux sociétés.
Webull prévoit également de relancer les services cryptographiques à l’avenir, en suivant les développements de la réglementation et de la demande du marché. Denier a déclaré que Webull croit toujours au potentiel de la cryptographie en tant qu’actif d’investissement et d’innovation technologique.
« Nous ne laissons pas la cryptographie pour toujours. Nous ne retardons que temporairement jusqu’à ce que nous obtenions des éclaircissements de la SEC. Nous considérons toujours la cryptographie comme une partie importante de notre entreprise et nous voulons offrir le meilleur choix à nos clients », a déclaré Denier.
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