JAKARTA - PT Tamaris Hidro, l’un des principaux développeurs et exploitants de centrales hydroélectriques privées en Indonésie, a mis en œuvre une activité de la société, à savoir l’offre publique de Sukuk Ijarah durable I Tamaris Hydro Phase I 2026 d’une valeur d’émissions maximale de 1 trillion IDR.
L’emise de ces sukuk fait partie de la stratégie de financement à long terme de la Compagnie pour renforcer la structure du capital, accroître l’efficience du financement, tout en élargissant la contribution de la Compagnie au développement des énergies renouvelables en Indonésie.
Instruments syari'a avec une structure solide
Sukuk Ijarah Sustainable I Tamaris Hydro Phase I 2026 a obtenu le classement idAA(sy)(sf) de PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO), soutenu par une Facilité de financement/facilité d’élévation du risque (CEF) de PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) avec un montant maximum de 450 milliards de roupies.
Ce sukuk est composé de:
Série A avec une durée de 5 (cinq) ans Série B avec une durée de 7 (sept) ansLe paiement de la rémuneration ijarah est fait tous les 3 (trois) mois (quartième) selon le calendrier prévu.
L'objet ijarah est un droit de jouissance sur la capacité électrique de la centrale appartenant à la société, soit 1,83 milliard de kWh, qui produit un revenu récurrent de contrats d'achat et de vente d'électricité à long terme avec PT PLN (Persero).
Les fonds provenant de l’emise de sukuk seront utilisés pour refinancé une partie des emprunts syndiqués bancaires sur les centrales appartenant à la société qui sont en exploitation commerciale (COD), ce qui devrait permettre d’accrôître l’éfficacité des frais de financement et de renforcer la position financierée de la société.
La publication de Sukuk Ijarah Sustainable I Tamaris Hydro Phase I 2026 est soutenue par PT BCA Sekuritas, PT Binaartha Sekuritas, PT INA Sekuritas Indonesia et PT BRI Danareksa Sekuritas en tant qu'émetteurs principaux conjoints.
Le garant de l'émetteur prévoit le calendrier de l'offre comme suit:
Periode de bookbuilding: du 18 au 24 juin 2026; Déclaration OJK effective: le 30 juin 2026; Periode de l'offre publique: du 2 au 6 juillet 2026; Allocation: le 7 juillet 2026; Distribution électronique de KSEI: le 9 juillet 2026; et Inscription à la Bourse indonésienne: le 10 juillet 2026.Base de données solide
En accord avec l’augmentation des besoins en énergie propre au niveau national, la société continue de montrer une croissance durable de son entreprise.
Au cours de l'exercice 2025, la société a été en mesure de :
Les revenus s’élevaient à 563,7 milliards de roupies indonésiennes; le EBITDA s’élevait à 389,2 milliards de roupies indonésiennes; les actifs totaux s’élevaient à 5 180 milliards de roupies indonésiennes; et l’equity totale s’élevait à 2 530 milliards de roupies indonésiennes.Dans le long terme, la société a également enregistré une croissance constante avec un CAGR des revenus de 23,87 %, un CAGR de l’EBITDA de 28,45 % et un CAGR des actifs totaux de 20,07 % depuis 2014.
Au cours de l’an 2025, la société a été en mesure de terminer le paiement des obligations Tamaris Hydro I 2022 Serie A d’une valeur de 200 milliards de roupies indonesiennes en utilisant les fonds internes de la société et en effectuant l’acquisitié de la centrale hydróelectrique de Batu Gajah avec une capacité de contrat d’achat et de vente d’electricité de 16 (seize) MW, ce qui renforce encore le portefeuille d’actifs productifs de la société.
Investissement islamique vert et durable
En tant qu’entreprise axée sur les énergies renouvelables, les opérations de la Société ont contribué de manière significative à la réduction des émissions de carbone nationales. Sur la base des calculs internes de la Société, la contribution totale à la réduction des émissions de gaz à effet de serre (réduction des émissions de gaz à effet de serre) a atteint environ 551 550 tonnes d’équivalent CO2 en 2025, en hausse par rapport à la contribution à la réduction des émissions en 2014 de 518 845 tonnes d’équivalent CO2.
La société applique activement un programme de réhabilitation de l’environnement par des activit́es de régouvernement autour des zones opérationnelles de la centrale. A la fin de 2025, la société a plant́ un total de 417 534 arbres, un chiffre qui augmente par rapport au nombre d’arbres plantes l’an précédent, soit 359 375 arbres.
En outre, la société a également entrepris des activit́es telles que le maintien de la continuité des cours d’eau, le renforcement de la conservation de l’environnement et le soutien à la résilience des ressources en eau qui constituent la base de l’exploitation des centrales hydróelectriques.
Dans le cadre de l’implémentation continue des principes d’environnement, de société et de gouvernance (ESG), la société a appliqué des normes de gouvernance et des systèmes de gestion qui se réfèrent à la certification ISO 9001 et ISO 14001.
Appuyer l'objectif national d'énergie renouvelable
Dans le but de soutenir l’objectif de l’Indonesian Government de parvenir à une part de BEI de 34,3% en 2034, la société estime que les centrales hydróelectriques joueront un rolé important dans la réalisation de cet objectif car elles ont des caractéristiques d’energié propre stables, durables et fiables en tant que sources d’énergie renouvelable de base.
Par l’emmission de Sukuk Ijarah Sustainable I Tamaris Hydro Phase I 2026, la société esperé que cela permettra d’élargir la participation des investisseurs dans la construction d’infrastructures energétiques vertes nationales tout en créant une valeur ajoutuée durable pour toutes les parties prenantes.
Le président directeur de la société, M. Syahrial, a déclaré que la publication de Sukuk Ijarah Sustainable I Tamaris Hydro Phase I 2026 faisait partie de l’engagement à long terme de PT Tamaris Hidro pour soutenir la transition energétique indonésienne.
« Par cet instrument islamique, nous proposons une alternative d’investissement concurrentielle tout en offrant aux investisseurs la possibilité de participer directement à la construction d’infrastructures d’energie propre durable », a-t-il déclaré vendredi 19 juin.
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