JAKARTA - PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (PT SMI), en tant que véhicule de mission spéciale (SMV) sous la tutelle du Ministeré des Finances de la Republique d’Indonésie, a lancé officiellement les obligations de vente au détail de l’infrastructure de PT SMI (ORIS). Cet instrument fait partie de l’offre publique continue d’obligations de durabilité de PT SMI (Phase II) de 2026 avec un objectif d’indication d’emission de 300 milliards de roupies.
L’inauguration, qui a eu lieu lundi 9 mars à l’Hotel Fairmont, Jakarta, a été assistée par le directeur de PT SMI, Reynaldi Hermansjah, le directeur des opérations et des finances de PT SMI, Aradita Priyanti, le directeur de la gestion des risques de PT SMI, Pradana Murti, ainsi que des représentants de l’empruntéur principal.
Le lancement de ORIS confirme le rôle de PT SMI en tant qu’institution de financement du développement (DFI) orientée vers la croissance économique et l’amélioration de la qualité de vie de la population. Depuis sa création en 2009, PT SMI est devenue un agent de développement national durable en accélérant le développement dans les secteurs d’infrastructure stratégiques tels que les transports, les énergies renouvelables, la santé, jusqu’à la fourniture d’eau potable, ce qui se concrétise par des programmes de financement innovants et la mobilisation de fonds de diverses sources.
En tant qu’instrument stratégique de l’état, PT SMI fonctionne comme un outil fiscal pour garantir la continuité de la développement de l’infrastructure tout en gardant la stabilité de l’économie nationale. Ce mandat a été réaffirmé lors du 17e anniversaire de PT SMI le 26 février 2026, lors duquel la société a été chargé de toujours avoir un cadre d’impact réal. L’accent de PT SMI n’est pas seulement sur la fin des projets physiques, mais sur la valeur ajoutée réalisée pour la société.
PT SMI a activement émis des obligations depuis 2014, dont la participation des investisseurs institutionnels est toujours très dominante par rapport à la participation des investisseurs individuels. Dans ce contexte, ORIS est dédié à ouvrir plus largement la porte aux investisseurs individuels afin qu’ils puissent contribuer directement au financement de projets ayant un effet réel sur la croissance économique et le bien-être de la société.
Dans son discours, le directeur de PT SMI, Reynaldi Hermansjah, a esperé que l’initiative de PT SMI par le biais de l’instrument d’investissement ORIS puisse devenir une mesure stratégique qui aura un impact positif sur l’expansion de la base d’investisseurs domestiques.
« ORIS est la manifestation de la transformation de PT SMI en DFI inclusif, dans lequel nous élargissons l’accès à toutes les couches de la société pour participer directement à la développement national. Nous voulons que la société ne soit pas seulement un spectateur, mais aussi un acteur actif dans l’écosystme du développement durable en Indonesie. Ainsi, la publication d’ORIS peut approfondir le role du marché financier national dans le soutien au développement d’infrastructures durables », a déclaré Reynaldi.
Tous les fonds recueillis par ORIS seront utilisés pour financer des projets ayant un impact positif sur le plan social et environnemental, conformément au Sustainable Funding Framework de PT SMI. Ces projets couvrent des secteurs « verts » tels que les énergies renouvelables et les transports écologiques, ainsi que des secteurs « sociaux » tels que les installations de santé, l’éducation et la fourniture d’eau potable. Ce cadre de financement garantit les principes de durabilité, de responsabilisation et de transparence. ORIS est également soutenu par le classement national idAAA de Pefindo, qui confirme la crédibilité et la responsabilité de cet instrument dans l’écosystème du marché des capitaux.
Le directeur de la gestion des risques de PT SMI, Pradana Murti, a insistée sur le fait que la publication de l’ORIS prenait toujours en compte le principe de prudence et une bonne gouvernance comme fondement principal de la société.
« En tant que DFI, chaque instrument que nous émettons est conçu avec un cadre de gestion des risques complet. Les fonds collectés par ORIS seront alloués à des projets qui ont subi un processus d’évaluation des risques rigoureux, tant sur le plan de la viabilité financière, de l’impact social et environnemental, que de la durabilité à long terme. Nous voulons nous assurer que les investisseurs de détail qui participent par ORIS n’obtiennent pas seulement des instruments avec un profil de risque mesurable, mais aussi la conviction que leurs investissements sont gérés de manière responsable et ont un impact réel », a déclaré Pradana.
Le directeur des operations et des finances de PT SMI, Aradita Priyanti, a ajouté que par le biais d’ORIS, les gens ne font pas seulement des investissements pour eux-mêmes, mais contribuent aussi au développement national, de l’accès aux services de base, à la connéctivité régionale, à la qualité de l’environnement.
« Il y aura certainement une fierté particulière lorsque nous apprendrons que nos investissements contribuent au développement qui a un effet réal sur la nation. Nous voulons proposer un instrument qui n’est pas seulement financiellement rationnel, mais aussi socialement significatif. Lorsque la communauté participe à travers ORIS, c’est à ce moment-là que la proprieté de la construction est développée, ce qui devrait renforcer la literamé et l’adulté de l’investissement national », a déclaré Aradita.
Dans le cadre du processus d’offre publique, PT SMI, avec Join Lead Underwriter qui a été nommé, à savoir PT BRI Danareksa Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas, et PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. va organiser une seriée de sessions d’information et de roadshow ORIS à Jakarta, Bandung, Surabaya et Medan. Le roadshow vise à fournir une comprensée approfondie aux investisseurs potentiels.
Le directeur de PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia a expliqué que ORIS offrait des termes de 1 et 3 ans avec des coupons de 5,60% et 6,05% par an.
« La valeur minimale de la commande ORIS est de 5 millions de roupies et s’applique à des multiples de 1 million de roupies pour chaque valeur supplémentaire de la commande », a-t-il déclaré.
Par l’intermédiaire d’ORIS, PT SMI ouvre une participation plus large au public pour participer directement à la construction nationale par le financement du développement durable. En plus d’approfondir le marché financier domestique, ORIS devrait créer un écosystème d’investissement plus inclusif, ainsi que renforcer une structure de financement à long terme qui a un effet réel sur la croissance économique nationale.
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