anese : la première obligation indonésienne de Kangaroo est chaleureusement bien accueillie, le livre d’ordonnance passe 8 milliards de dollars australiens

Onnet: Photo: Doc. ANTARA

ARTA - Le gouvernement indonésien émet pour la première fois une obligation d’État (SUN) en étrangère dollar australien (AUD) (obligation de Kangaroo).

ina est une transaction initiale qui a été effectuée dans le cadre du programme australien de notes à moyen terme (AMTN).

ronyme : Le gouvernement a émis deux obligations en dollar australien (AUD), à savoir RIAUD0830 et RIAUD0835.

RIAUD0830 est tenor de 5 ans, avec une date d’expiration le 14 août 2030.

nait nominal est de 500 millions de dollars australiens, avec des coupons de 4,40%.

in offert est de 4,427%, avec un prix de réoffre de 99,880% et un écart d’offre de SQ ASW + 90 bps.

RIAUD0835 a un tenor de 10 ans, avec une date d’expiration le 14 août 2035.

nait nominal est de 300 millions de dollars australiens, avec des coupons de 5,30%.

el offert est de 5,380%, avec un prix de réoffre de 99,387% et un écart d’offre de SQ ASW + 135 bps.

de prix est fixé au 7 août 2025, et la date de détermination / publication est prévue pour le 14 août 2025.

Le gouvernement a officiellement annoncé l’ouverture de l’offre inaugurale d’émission de obligations Kangaroo le 7 août 2025.

il, qui a réussi à attirer l’intérêt des investisseurs mondiaux, y compris des investisseurs basés en Australie, atteignant le livre d’ordonnances totalisé d’environ 8 milliards de dollars australiens.

de la demande élevée permet au gouvernement de fixer un niveau de rendement final plus compétitif que le niveau de guidance du prix initial, avec une diminution de 25 points de base (bps) pour les ténors de 5 ans et 30 bps pour les ténors de 10 ans.

d’offre finale est fixée à des niveaux de SQ ASW +90 bps et de SQ ASW +135 bps, respectivement.

Ainsi, le rendement pour les tenors de 5 ans est de 4,427%, tandis que pour les tenors de 10 ans est de 5,380%.

Sri Mulyani a déclaré que cette émission était une étape importante dans le renforcement du potentiel d’inversions d’investisseurs australiens à l’avenir.

an : « L’émission inaugurale d’obligations de Kangaroo par le gouvernement indonésien est une étape stratégique dans le cadre de la diversification du financement du budget de l’État, d’élargir la base d’investisseurs mondiaux et d’être un étape importante pour améliorer la coopération économique entre l’Indonésie et l’Australie », a-t-il déclaré dans son communiqué, vendredi 8 août.

il a ajouté que l’intérêt élevé des investisseurs mondiaux, y compris des investisseurs nationaux australiens, reflète la confiance des investisseurs dans la stabilité économique et la crédibilité de la gestion budgétaire de l’Indonésie.

du Trésor d’Australie, Jim Chalmers, a déclaré qu’il était très heureux de voir à quel point le marché était rapide et enthousiasme pour répondre à la première obligation en dollar australien du gouvernement indonésien.

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al, ce qui est de plus en plus important, c'est que les résultats de cette émission seront généralement utilisés pour le financement du budget de l'État en 2025.

an, les obligations émises sur cette transaction ont reçu une note de Baa2 de Moody’s, BBB de Standard & Poor’s et BBB de Fitch.

, ANZ, Standard Chartered Bank et UBS Bank agissent en tant que directeurs directeurs interarmées dans cette transaction.