JAKARTA - PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (INKP) émettra des obligations enregistrées sur étagère II Phase I Year 2021 d’une valeur de 3 billions de roupies. Les obligations font partie de l’offre publique enregistrée sur étagère (PUB) d’Indah Kiat Pulp & Paper Shelf-Registered Bonds II avec un fonds cible de 7 billions de roupies.
Dans le même temps, la société appartenant au défunt conglomérat Eka Tjipta Widjaja émettra également un Sukuk Mudharabah I durable phase I année 2021 d’une valeur de 1 billion de roupies. Cette obligation fait partie du Sustainable Sukuk Mudharabah PUB avec un fonds cible de 3 000 milliards de roupies.
De cette action d’entreprise, Indah Kiat a le potentiel de récolter de nouveaux fonds de 4 000 milliards de roupies. Pour le produit de l’émission d’obligations, 60 % seront utilisés pour le paiement de la dette sous forme de capital de prêt, de versements de capital et d’intérêts.
Tandis que les 40% restants sont utilisés par les émetteurs du groupe Sinar Mas pour le fonds de roulement, y compris l’achat de matières premières, les matériaux auxiliaires de production, l’énergie et le carburant, les produits emballés et les frais généraux.
Pendant ce temps, 40% du produit de l’émission des mudharabah sukuk sera utilisé pour le fonds de roulement d’Indah Kiat. Pendant ce temps, 60% seront utilisés pour les activités commerciales d’Indah Kiat afin de remplacer les fonds provenant de la dette.
Indah Kiat a tenu une première période d’appel d’offres du 20 août au 13 septembre. Entre-temps, la période d’appel public à l’épargne aura lieu le 27 septembre 2021.
Indah Kiat divise l’émission d’obligations en trois séries. La série A a un montant principal de 1,5 billion de roupies. D’une durée de 370 jours, les obligations de série A offrent un taux d’intérêt fixe de 6,75 %.
La série B a un montant principal de 1,05 billion de roupies. Cette obligation à 3 ans promet un intérêt de 9,25%
Alors que la série C, avec un montant principal de 450 milliards de rp. Les obligations d’une durée de 5 ans offrent un taux d’intérêt de 10%.
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