JAKARTA - PT Bank Ina Perdana Tbk (BINA) mènera une action d’entreprise sous la forme de la mise en œuvre de l’offre publique limitée III (PUT III) avec un mécanisme de précommande de titres (HMETD) ou d’émission de droits. L’action sera menée par la banque détenue par le magnat Anthony Salim en novembre 2021.
Dans le prospectus de Bank Ina, coté vendredi 17 septembre, la société augmentera le capital de la société avec le droit d’ordonner des titres à l’avance (HMETD) aka émission de droits avec l’émission de jusqu’à 282 718 750 actions d’une valeur nominale de 100 Rp par action.
Le nombre de nouvelles actions dans le cadre de l’offre publique limitée (PUT) III peut s’élever à 4,76% du nombre total d’actions placées et entièrement payées dans la société. Pendant ce temps, chaque détenteur de 20 anciennes actions dont le nom est inscrit sur la liste des actionnaires de la société le 8 novembre 2021 à 16h00 WIB a droit à un HMETD.
« Chaque HMETD autorise ses détenteurs à acheter jusqu’à une nouvelle action avec un prix d’exercice allant de 4 200 à 4 380 Rp par action à payer intégralement », a déclaré la banque ina dans son prospectus.
Avec le prix de mise en œuvre, l’émetteur de la banque du groupe Salim obtiendra des fonds frais jusqu’à 1,23 billion de roupies. La période de négociation débutera du 10 au 16 novembre 2021.
Anthony Salim, par l’intermédiaire de PT Indolife Pensiontama, en tant qu’actionnaire majoritaire, a déclaré qu’il mettrait en œuvre le HMETD auquel il avait droit. En attendant, si les actions ne sont pas entièrement prises, le reste sera attribué à d’autres actionnaires.
« Si, après l’allocation, il reste encore les actions offertes, les actions ne seront pas retirées de la porte-clé », a expliqué la direction de Bank Ina.
Auparavant, le président-directeur Daniel Budirahayu a déclaré il y a quelque temps que les fonds d’émission de droits seront utilisés pour améliorer et accélérer les projets numériques cette année. Les tendances commerciales actuelles se dirigent en effet vers le numérique.
« Nous espérons achever le plan d’affaires sous la forme de services bancaires numériques avant la fin de cette année », a-t-il déclaré.
Dans le cadre de la mise en œuvre de PUT III, la société a reçu l’approbation de ses actionnaires lors de l’AGE du 16 juin 2021. Les résultats de la décision de la réunion comprenaient l’accord sur l’ajout de capital en fournissant à HMETD jusqu’à deux milliards d’actions ordinaires d’une valeur de 100 rp.
Il a ajouté que la bonne approbation de l’émission a lissé le plan d’augmentation du capital de base à 2 000 milliards de roupies d’ici la fin de 2021. La bonne émission est obligatoire de la part d’OJK afin que les banques atteignent un capital de base de 2 000 milliards de roupies cette année et de 3 000 milliards de roupies en 2022.
À noter, la composition de l’actionnariat de la société est en vigueur jusqu’au 31 août 2021, PT Indolife Pensiontama détient 22,47%, PT Gaya Hidup Masa Kini se rétrécit de 9,98%, PT Philadel Terra Lestari contrôle 7,53%, PT Samudera Biru, 16,51%, fiduciaire de NS Financial Fund géré par DBS Bank Ltd 10,49%, Asean Finacial géré par Liontrust 18,29%, Et le reste par la communauté.
L’actionnaire final est le magnat Anthony Salim.
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