JAKARTA - Le producteur de papier du groupe Sinarmas, PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk, émettra une obligation maximale de 3 billions de RPA. En outre, la société a codé les actions INKP effectuera également une offre publique de mudharabah sukuk d’une valeur allant jusqu’à 1 billion rp.
Dans le prospectus de la société, coté samedi 21 août, la société du groupe Sinar Mas détenue par le conglomérat Eka Tjipta Widjaja émettra des obligations durables II INKP phase I en 2021 avec un montant principal de 3 billions de Rp dans le cadre d’obligations durables II avec un fonds cible de 7 billions de Rp. Cette liaison se compose de 3 séries.
« Série A, le principal des obligations durables II Indah Kiat Pulp &Paper Phase I 2021 Série A offerte avec une période de 370 jours à compter de la date d’émission », a déclaré la direction d’Indah Kiat Pulp and Paper.
Montant principal de série B des obligations durables II Indah Kiat Pâtes et papiers Phase I 2021 Série B offerte avec une période de 3 ans. Montant principal de série C des obligations durables II Indah Kiat Pulp &Paper Phase I 2021 Série C offerte avec une période de 5 ans.
Les intérêts obligataires sont payés tous les 3 mois à compter de la date d’émission, en fonction de la date de paiement de chaque intérêt obligataire.
Les premiers paiements d’intérêts obligataires seront effectués le 4 décembre 2021, tandis que les derniers paiements d’intérêts obligataires en même temps que l’échéance des obligations sont le 4 octobre 2022 pour les obligations de série A, le 24 septembre 2024 pour les obligations de série B et le 24 septembre 2026 pour les obligations de série C.
Pendant ce temps, l’émission de sukuk mudharabah d’une valeur de Rp1 billion est sukuk mudharabah a continué I INKP phase I 2021. Cela fait partie du mudharabah sukuk I INKP durable avec un fonds cible de Rp3 billions.
Sukuk mudharabah sera publié en 3 séries avec les détails de la série A offerte avec une période de 370 jours. Les contrats à terme de série B sont de trois ans et les contrats à terme de série C de cinq ans. Sukuk Mudharabah Revenue Sharing revenue est payé tous les 3 mois depuis l’échelle des émissions, en fonction de la date de paiement de chaque revenu sukuk mudharabah.
Le paiement de la part des revenus du premier mudharabah sukuk sera effectué le 24 décembre 2021, tandis que le paiement des revenus pour le dernier mudharabah sukuk ainsi que l’échéance du premier mudharabah sukuk seront effectués le 4 octobre 2022 pour la série A, le 24 septembre 2024 pour la série B et le 24 septembre 2026 pour la série C.
Les souscripteurs de ces obligations et sukuk sont PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, PT Maybank Kim Eng Sekuritas, PT Sinarmas Sekuritas et PT Sucor Sekuritas. PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) fournit la notation idA+ pour cette débenture.
Et voici le calendrier des estimations pour la mise en œuvre de l’offre de dette:
- Période d’offre initiale : 20 août - 6 septembre 2021
- Date d’entrée en vigueur estimée : 16 septembre 2021
- Période d’offre publique estimée : 17 - 20 septembre 2021
- Date d’allotissement estimée : 22 septembre 2021
- Date estimée de distribution des obligations et des sukuk : 24 septembre 2021.
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