Trouver Des Fonds Pour Payer Les Dettes, Tower Company Appartenant Au Conglomérat Edwin Soeryadjaya Et Sandiaga Uno émettra Des Obligations Rp15 Trillion

Illustration. (Photo : Unsplash)

JAKARTA - La société de tours de télécommunication du groupe Saratoga, détenue par le conglomérat Edwin Soeryadjaya et Sandiaga Uno, PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG), a coté vendredi 20 août une obligation durable de phase I 2021 d’une valeur de 1,2 billion de rupesko à la Bourse d’Indonésie (IDX).

Les obligations émises par TBIG sont la première partie de l’offre publique durable (PUB) d’obligations durables V avec une valeur d’émission totale de 15 billions de 2000. Ces obligations sont émises sans bons de souscription et sont offertes à une valeur de 100 % du montant principal des obligations avec un taux d’intérêt fixe de 4,25 % par année et une période de 370 jours civils à compter de la date des émissions.

Les intérêts obligataires sont payés trimestriellement, où les intérêts sur la première obligation seront payés le 19 novembre 2021, tandis que les derniers intérêts obligataires en même temps que le remboursement des obligations seront payés le 29 août 2022.

« L’utilisation des fonds de cette offre, après déduction des coûts d’émission, sera utilisée pour le paiement de certaines des obligations financières des filiales, en particulier les facilités de prêt renouvelable de 375 millions de dollars américains (5,4 billions de RPA) des facilités de crédit existantes », a déclaré helmy Yusman Santoso, directeur financier de TBIG, dans son communiqué officiel.

La Société confie aux preneurs fermes d’obligations à savoir PT CIMB Niaga Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas, PT UOB Kay Hian Sekuritas, des fiduciaires de PT Bak Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI).

Pour information, jusqu’au 31 mars 2021, la dette brute totale de la société, si la part des prêts libellés en dollars américains qui ont été couverts est mesurée à l’aide de son taux de couverture, est de 26,83 billions de RPA et le total des prêts de premier rang (dette de premier rang brute) s’élevait à 11,57 billions de RPA.

La dette brute totale et le total des prêts de premier rang au premier trimestre de 2021 ont augmenté en raison du retrait de prêts bancaires pour financer l’achat de 3 000 actifs de tours de PT Inti Bangun Sejahtera Tbk (IBST) placés comme solde de trésorerie en attendant la réalisation de cette transaction d’achat d’actifs au début d’avril 2021.

Pendant ce temps, le solde de trésorerie a atteint 5,11 billions de RPA avec un total de prêts nets (dette nette) de 21,72 billions de RPA et une dette senior nette totale de la société de 6,46 billions de RPA.

Le ratio des prêts nets de premier rang au BAIIA (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) était de 1,3x et les prêts nets au BAIIA étaient de 4,4x au cours des 3 premiers mois de l’année.