Medco Energy, Détenue Par Le Conglomérat Arifin Panigoro, émettra Des Obligations, Ciblez Himpun Dana Rp5 Billions

Illustration. (Photo : Doc. Entre)

JAKARTA - PT Medco Energi Internasional Tbk procédera à une offre publique durable (PUB) d’obligations durables IV avec un objectif de fonds levés atteignant 5 billions de rpas. Comme préfixe, les émetteurs codés actions MEDC offriront des obligations durables IV Phase I année 2021 avec un montant en principal de Rp1 billion.

Dans la divulgation d’informations Medco Energi, citée vendredi 20 août, après déduction des coûts d’émissions, tous les fonds seront utilisés pour rembourser trois obligations arrivant à échéance en 2022. Au total, les trois obligations ont une valeur en principal de 906 milliards de RPA.

Tout d’abord, les obligations durables II Medco Energi International Phase IV Année 2017 Série B s’est élevé à 1 milliard de RPA. Deuxièmement, les obligations durables de série C de la phase V 2017 de Medco International Energy Se sont élevé à 753,5 milliards de RPA. Troisièmement, les obligations durables de série B de la phase VI 2017 de Medco International Energy se sont élevé à 151,5 milliards de RPA.

En outre, les fonds restants de l’émission d’obligations seront utilisés par la société appartenant au conglomérat arifin panigoro comme fonds de roulement pour soutenir les opérations quotidiennes de la société. Cela inclut, mais sans s’y limiter, la nécessité de payer aux fournisseurs sur les actifs détenus par la société.

Il y a deux séries d’obligations à émettre, à savoir la série A avec une durée de 36 mois et la série B avec une durée de 60 mois. En ce qui concerne les fonds cibles pour chaque série ainsi que ses intérêts fixes, medc l’annoncera davantage.

Les intérêts sur les obligations seront payés tous les trois mois à compter de la date des émissions, soit le 9 septembre 2021. Ainsi, le premier paiement d’intérêts obligataire tombe le 9 décembre 2021.

Entre-temps, le dernier paiement d’intérêts coïncide avec l’échéance de chaque série, soit le 9 septembre 2024 pour la série A et le 9 septembre 2026 pour la série B.

La période d’offre initiale de cette obligation aura lieu du 19 au 26 août 2021. Ensuite, la date d’entrée en vigueur estimée est le 31 août 2021 et la période d’offre publique du 2 au 6 septembre 2021. De plus, cette obligation sera cotée à la Bourse d’Indonésie le 10 septembre 2021.

L’obligation a reçu une note A+ (Single A Plus) de PEFINDO. PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Mandiri Sekuritas et PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk agissent en tant que souscripteurs d’obligations. Pendant ce temps, le fiduciaire est PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.