GTS International Prêt Pour L’introduction En Bourse, Vise à Lever Des Fonds Allant Jusqu’à 429 Milliards IDR

Président directeur de PT GTS Internasional Tbk Kemal Imam Santoso. (Photo : Doc. Entre)

JAKARTA - Une société engagée dans la distribution de gaz naturel et manufacturé PT GTS Internasional Tbk s’apprête à inscrire ses actions à la Bourse d’Indonésie (IDX) en procédant à un premier appel public à l’épargne (IPO). L’objectif des fonds que GTS International veut lever est jusqu’à 429 milliards IDR

Le président directeur de PT GTS Internasional, Kemal Imam Santoso, a déclaré que conformément à la politique du gouvernement sur la gazéification qui joue un rôle majeur dans l’électricité en tant que centrale électrique, son parti est dans la phase de construction d’un écosystème de chaîne d’approvisionnement en GNL en acquérant des sociétés affiliées qui fourniront des synergies pour la continuité des activités de l’entreprise.

La société prévoit de construire une unité permanente de regazéification de stockage flottant (FRSU) pour sulawesi du Nord. La construction de la FRSU vise à répondre aux besoins en électricité dans le nord de Sulawesi, ce qui permet à la Société d’électricité d’État (PLN) de Sulawesi-Nord de réaliser d’importantes économies.

« Pour financer l’acquisition, la société prévoit de lever des fonds entre 286 milliards et 429 milliards d’IDR par le biais d’une introduction en bourse en vendant 2,86 milliards de nouvelles actions », a déclaré Kemal lors d’une exposition publique virtuelle, jeudi 19 août.

Les actions d’une valeur nominale de IDR 50 par action équivalent à 17,6 pour cent du capital total émis et entièrement versé de la société après l’introduction en bourse. Le prix de l’offre initiale est compris entre 100 IDR par action et 150 IDR par action.

La société a également l’intention d’inscrire toutes les actions au nom des actionnaires avant l’entr marché de la société avec un total de 13,42 milliards d’actions. Ainsi, le total des actions cotées par la société a atteint 16,28 milliards d’actions.

Après déduction des frais d’émission, le produit de la vente des actions sera utilisé, entre autres, à environ 64 pour cent ou l’équivalent de 19,2 millions usd pour un prêt à PT Anoa Sulawesi Regas (Anoa), avec un taux d’intérêt estimé à 7 pour cent par an avec une durée de prêt de huit ans et un délai de grâce de deux ans.

Le prêt sera utilisé par Anoa pour construire une FRSU permanente, qui devrait commencer au quatrième trimestre de 2021. Si les fonds ont été remboursés à l’entreprise, celle-ci utilisera les fonds pour le développement des affaires futures, y compris, mais sans s’y limiter, le fonds de roulement et les dépenses en immobilisations.

Pendant ce temps, environ 20 pour cent ou 6 millions usd seront utilisés pour le fonds de roulement de l’entreprise, tels que les opérations de l’entreprise qui comprennent, entre autres, l’amarrage des réserves, la construction d’un système comptable et financier de la salle de guerre et le système de surveillance de l’expédition en ligne.

Ensuite, environ 16 pour cent ou 4,8 millions de dollars américains pour l’investissement en capital à Anoa. Avec la participation de ces fonds, on espère qu’il renforcera la structure du capital et le fonds de roulement à Anoa, afin qu’il puisse contribuer à la consolidation et à la stabilité des revenus de l’entreprise pour les 15 prochaines années.

La période d’offre initiale estimée des actions de la société est prévue du 19 au 25 août 2021, avec une date d’entrée en vigueur estimée au 31 août 2021, de sorte que l’offre publique estimée aura lieu du 2 au 6 septembre 2021 et la date d’attribution le 6 septembre. Pendant ce temps, l’estimation de l’attribution d’actions et de la distribution électronique est le 7 septembre, puis l’inscription initiale ou l’inscription est estimée le 8 septembre 2021.

RHB Sekuritas Indonesia, PT Mirae Sekuritas Indonesia et PT Reliance Sekuritas Indonesia agissent à titre de preneurs fermes pour l’émission d’actions de la société.

PT GTS Internasional Tbk est une société engagée dans la distribution de gaz naturel et artificiel, le transport maritime national et étranger pour des marchandises spéciales et les activités de la société de portefeuille. La société a été fondée en 2013 en tant qu’embryon commercial initié par PT Humpuss Intermoda Transport Tbk (HITS) lorsqu’elle a créé la division de transport de gaz naturel liquéfié (GNL), qui n’exploitait initialement que 1 navire de GNL d’une capacité de 136.000 m2. Parallèlement à la demande croissante pour le nombre de marchandises, HITS continue d’augmenter sa capacité de charge à un total de 328.500 m2.

Dans un effort pour soutenir une croissance plus simultanée de l’entreprise, HITS a décidé de former une entité distincte, à savoir GTSI, qui se concentre sur le développement de la logistique dans le domaine des ressources de gaz naturel liquéfié pour les marchés nationaux et internationaux potentiels. Ainsi, GTSI est dans le groupe HITS, précisément sous le contrôle de PT Hateka Trans Internasional (HTI) qui contrôle 99,96 pour cent des actions de GTSI et les 0,04 pour cent restants sont détenus par KKB.