Polytama Propindo Lance Une Offre Publique D’obligations II Et Sukuk II En 2021 D’une Valeur Totale De 700 Milliards De Rpas

Illustration. (Photo : Doc. Polytama Propindo)

JAKARTA - L’industrie pétrochimique est une industrie en amont qui joue un rôle important et stratégique dans la stimulation de la croissance et du développement économique du pays. Le gouvernement a également un engagement élevé à développer l’industrie pétrochimique en Indonésie, comme en témoignent plusieurs règlements sur l’industrie du polypropylène.

Actuellement, les besoins en produits en polypropylène dépendent toujours des approvisionnements importés qui atteignent 50 pour cent, tandis que l’approvisionnement national est fourni par PT Chandra Asri Petrochemical Tbk à 33 pour cent, PT Polytama Propindo à 14 pour cent et les 3 pour cent restants sont fournis par Pertamina Plaju.

Le gouvernement, par l’intermédiaire du PP n° 66 de 2019, a investi dans PT Tuban Petrochemical Industries (TPI), par l’intermédiaire de Pertamina. Pour que TPI devienne une filiale de PT Pertamina (Persero). TPI est l’actionnaire majoritaire de PT Polytama Propindo jusqu’à 80 pour cent, tandis que le reste est détenu par Pasio Investments BV.

PT Polytama Propindo est une société qui se concentre sur la production de résine de polypropylène (PPResin), à la fois sous forme de granulés et de granulés. En ce qui concerne les produits granulés, la société est la seule en Indonésie, même en Asie du Sud-Est.

En tant que deuxième plus grande entreprise de polypropylène en Indonésie, PT Polytama Propindo augmentera à l’avenir sa capacité commerciale dans le but de réduire sa dépendance à l’égard des approvisionnements importés.

Dans cette activité, la société émettra des instruments du marché des capitaux sous la forme d’OBLIGATIONS II de PT Polytama Propindo en 2021 jusqu’à 400 milliards de 400 milliards de RPA et de Sukuk Ijarah II PT Polytama Propindo en 2021 jusqu’à 300 milliards de 300 milliards de RACHS. Les deux instruments seront utilisés pour le fonds de roulement, les projets de granulés et l’approvisionnement en réservoirs de propylène.

Les obligations II et Sukuk Ijarah II seront émises en série A avec une teneur de 3 ans et une série B, avec une teneur de 5 ans. Les obligations et Sukuk Ijarah sont dues le 8 septembre 2024 pour la série A et le 8 septembre 2026 pour la série B, respectivement.

Credit Guarantee &Investmen Facility, un fonds fiduciaire de la Banque asiatique de développement (CGIF) agira en tant que garant à part entière de tous les intérêts sur les obligations et le principal des obligations, ainsi que des versements de récompenses ijarah et des récompenses ijarah restantes qui doivent être payées.

Le CGIF est le fonds fiduciaire de la Banque asiatique de développement et appartient conjointement aux pays de l’ANASE, au Japon, à la République populaire de Chine et à la Corée du Sud. Cgif a une fonction principale en tant que garant de crédit pour l’émission d’obligations locales à bord monétaire par les émetteurs de la région ASEAN+3, y compris l’Indonésie.

PT Pemeringkat Indonesia (Pefindo) a attribué la note idAAA (cg) pour PT Polytama Propindo Bond II en 2021 et idAAAsy (cg) pour Sukuk Ijarah II PT Polytama Propindo en 2021.

Dans l’émission d’obligations, PT Polytama Propindo a nommé PT Indo Premier et PT Mandiri Sekuritas en tant que preneurs fermes et Bank Mandiri en tant que fiduciaires.