JAKARTA - Le projet de PT Archi Indonesia d’être coté à la Bourse d’Indonésie n’est qu’une question de jours. Cette société minière aurifère organisera un premier appel public à l’épargne (PAPE) avec un prix d’offre initiale de l’ordre de 750 à 800 Rp par action.
La période d’offre initiale s’étend du 22 juin 2021 au 24 juin 2021. Grâce à l’introduction en bourse, la société détenue par le conglomérat Peter Sondakh libérera un maximum de 3,72 milliards d’actions nouvelles, soit l’équivalent de 15% du capital émis et entièrement versé. Le prix final de l’offre est fixé à Rp750 par action.
Si calculé, les fonds frais obtenus par la société de cette introduction en bourse sont d’au moins Rp. 2.79 billions. La société du groupe Rajawali Corpora s’est également associée à PT BNI Sekuritas, PT Citigroup Sekuritas Indonesia, PT Credit Suisse Sekuritas Indonesia, PT Mandiri Sekuritas et PT UOB Kay Hian Sekuritas en tant que preneurs fermes pour l’émission de titres issus de cette action d’entreprise.
Suite à la mise en œuvre de l’offre publique initiale, conformément à la décision de GMS, Archi Indonesia allouera 1,61 pour cent du capital émis et entièrement versé pour le programme d’options d’achat d’actions à la direction et aux employés (MESOP).
Un maximum de 400 millions d’actions, avec un prix d’exercice MESOP d’au moins 9 pour cent du cours de clôture moyen des actions de la société pendant une période de 25 jours d’échange consécutifs sur le marché régulier avant que la demande d’inscription ne soit faite à l’IDX.
En ce qui concerne les fonds obtenus dans cette action d’entreprise, environ 95 pour cent seront utilisés par Archi Indonesia et / ou ses filiales pour rembourser une partie du principal du prêt bancaire. Ensuite, les fonds restants seront utilisés par la société, PT Meares Soputan Mining (MSM) et / ou PT Tambang Tondano Nusajaya (TTN) pour financer les activités opérationnelles et le fonds de roulement.
Pour information, tout au long de 2020, Archi a enregistré un chiffre d’affaires provenant de contrats avec des clients de 393,3 millions de dollars américains. Cette réalisation a augmenté de 2,5 % par rapport à 2019, soit 383,7 millions de dollars.
Dans le même temps, le bénéfice net d’Archi Indonesia en 2020 s’est élève $ 123,34 millions de dollars. La réalisation a augmenté de 32,68 pour cent en glissement annuel, contre 92,96 millions de dollars américains.
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