JAKARTA - Les tensions dans la région du Golfe ont poussé les familles super riches et les fondateurs d’entreprises à réorganiser leur placement de capitaux. Singapour et Hong Kong commencent à être considérés comme les principales destinations, bien que ce mouvement ne signifie pas encore que toutes les avoirs quittent le Moyen-Orient.
China Daily, citée jeudi 16 juillet, a mentionné que plusieurs individus riches commençaient à explorer l’placement de partie de leurs avoirs dans d’autres centres financiers en Asie. Singapour est l’option la plus souvent mentionnée.
Cette mesure a eu lieu alors que l’Iran et les États-Unis avaient conclu un accord provisoire le mois dernier. Les nouvelles attaques ont amené les investisseurs à voir la nécessité de diversifier leurs avoirs dans un contexte de pression géoéconomique croissante.
Ian Yoong Kah Yin, un investisseur malaisien en capital-investissement, a dit que plusieurs de ses parents et amis vivant au Moyen-Orient sont revenus dans leur pays d’origine lorsque la guerre iranienne a commencé.
« De nombreux contacts dans les entreprises de fonds de couverture, les gestionnaires d’actifs et les cabinets de famille se préparent à déménager à Hong Kong et à Singapour », a déclaré Yoong.
Les cabinets de famille sont des institutions ou des équipes spécialisées qui gèrent les investissements et les besoins financiers des familles fortunées.
Le fondateur et PDG de Kane Capital Partners en Indonésie, Anthony Rollet, a déclaré que les tensions au Moyen-Orient avaient poussé les familles fortunées à réévaluer les risques d’accumulation de capital dans une région.
Selon Rollet, les investisseurs mieux à même de traverser les situations d'incertitude sont ceux qui répartissent leurs actifs entre plusieurs régions.
« Cette période de pression géoéconomique montre l’importance d’avoir de nombreuses options », a déclaré Rollet.
Dubaï a longtemps été la destination principale des gens riches en raison de ses politiques fiscales légères, de la securite, de la connectabilité et d’un environnement d’affaires propice. Cependant, les conflits régionaux commencent à affecter son image comme un endroit sûr pour stocker des capitaux.
Julia Roknifard, professeure senior à l’université de Taylor en Malaisie, estime que la confiance des investisseurs ne sera pas immédiatement rétablie même si le conflit s’arrête.
Les perturbations ont également touché le mode de vie et les voyages, deux choses qui attirent depuis longtemps les expatriés riches vivant à Dubaï. Roknifard estime que certains investisseurs peuvent se déplacer avec leurs actifs pour des raisons de sécurité et de risque de perturbations des voyages.
Cependant, l'afflux de capitaux de la Baie ne signifie pas toujours une fuite de capitaux.
China Daily a également cité Paul Bratby, le fondateur de la plate-forme de trading basée sur l’IA xBratAI, qui a estimé que le mouvement des capitaux était plus une diffusion du portefeuille.
« Lorsque le capital quitte le pays, c’est une diversification du portefeuille, pas une fuite de capitaux », a déclaré Bratby.
Selon Bratby, les fonds de richesse des États du Golfe ont injecté environ 56 milliards de dollars aux pays dans les neuf premiers mois de l’an dernier. Environ 40 % ont été versés en Asie.
Bratby a déclaré que de nombreux gestionnaires de fonds de famille continuaient à vouloir maintenir leur base dans la baie tout en élargissant l'accès aux investissements en Asie.
« Ils veulent avoir accès à l’Asie et une base dans le Golfe, pas choisir l’un des deux », a-t-il ajouté.
Bratby a déclaré que Dubaï a été utilisé comme point de depart pour injecter des capitaux en Asie du Sud-Est.
Le dirigeant de Saudi Family Holdings, Abbas Hashmi, a déclaré que la dispersion des actifs faisait partie de la stratégie des super-riches.
Selon Hashmi, il est très peu probable qu'une personne avec des actifs d’environ 60 millions de dollars se concentre sur un seul type d’actif, d’emplacements ou de produits.
« La question n’est pas de savoir si l’argent est sorti. La question est de savoir à quel point leur portefeuille est bien réparti », a-t-il dit.
Hashmi estime que Singapour est toujours en avance sur les autres destinations de gestion de patrimoine en Asie. Cependant, Hong Kong commence à rattraper son retard en offrant plus d'incitatifs aux cabinets de famille.
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