Ptpp Lance Un Offre Publique Durable D’obligations Et Sukuk, Fonds Cible Décaissé Rp4 Billions

Président directeur du PTPP, Novel Arsyad. (Photo : Doc. PTPP)

JAKARTA - L’entreprise publique de construction PT PP (Persero) Tbk, prend des mesures dans le cadre de l’offre publique durable d’obligations durables III et de l’offre publique durable de Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I.

L’objectif global des fonds levés par le PTPP à partir de cette action a atteint 4 billions de RQ, soit des obligations durables III de 3 billions de RQ et Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I de 1 billion de RQ. L’offre publique durable a été présentée lors de la rencontre des investisseurs organisée par PTPP le mercredi 9 juin, virtuellement.

L’événement a également réuni le président directeur Novel Arsyad, le directeur des finances et de la gestion des risques Agus Purbianto, la directrice de la stratégie d’entreprise et HCM Sinur Linda Gustina, le directeur des opérations d’EPC Eddy Herman Harun, le directeur des opérations pour l’infrastructure Yul Ari Pramuraharjo et les institutions ou professions de soutien.

L’offre publique durable (PUB) d’obligations durables III d’un montant de 3 billions de RPA sera mise en œuvre en deux phases. Au cours de cette première phase, PTPP procédera à un offre publique durable de PTPP III Phase I Année 2021 avec un capital de Rp1,5 billion.

Dans la PUB est en 2 (deux) série, à savoir la série A pour une période de trois ans avec coupon indicatif 8,25-9,25 pour cent et la série B pour une période de cinq ans avec coupon indicatif 8,75-9,75 pour cent. Cette obligation durable a été notée ou notée idA (Single A) par PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).

Les fonds levés seront alloués à 69% pour le refinancement et à 31% pour le fonds de roulement de l’entreprise. Pendant ce temps, le PUB Obligasi Berkelanjutan III restant de Rp1,5 billion sera offert par PTPP dans la deuxième phase.

En collaboration avec le Pub Obligasi Berkelanjutan, PTPP a également mené une offre publique durable de Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PTPP (Sukuk Berkelanjutan) avec un objectif de 1 billion de RPA en fonds levés.

Dans l’offre Sukuk Berkelanjutan, PTPP émettra et offrira Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PTPP Phase I Année 2021 avec des fonds Sukuk Mudharabah jusqu’à 500 milliards de Rp.

Sukuk Mudharabah a été classé ou idA(sy) (Syariah Single A) de Pefindo où l’allocation de l’utilisation des fonds sera entièrement utilisée pour le fonds de roulement de la société. Le reste de PUB Sukuk Berkelanjutan I de 500 milliards de rps sera offert par ptpp dans la deuxième phase.

Dans le cadre de cette action d’entreprise, PTPP a nommé quatre sociétés de valeurs mobilières en tant que preneurs fermes (PPE) ou preneurs fermes principaux conjoints (JLU), à savoir PT Mandiri Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT BNI Sekuritas et PT Samuel Sekuritas.

En ce qui concerne les autres professions de soutien, PTPP a nommé PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJBR) en tant que fiduciaire, Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH en tant que notaire et Jusuf Indradewa &Partner en tant que consultant juridique dans cette action en société.

PTPP effectuera la période de construction de livres du 9 juin au 16 juin 2021, au cours de laquelle la période d’offre publique du régime aura lieu le 29 juin 2021 et le plan d’allotissement sera mis en œuvre le 30 juin 2021. Par conséquent, il est estimé que les obligations seront cotées à la Bourse d’Indonésie le 5 juillet 2021.

« Tous les fonds levés lors de l’émission de PUB Obligasi Berkelanjutan et Sukuk Mudharabah Berkelanjutan dans la première phase avec un total de 2 billions de Rp seront utilisés par PTPP pour financer le refinancement et le fonds de roulement de la société », a déclaré le directeur du président du PTPP, Novel Arsyad.