Paiement Rp5.71 Billions De Dette, Objectif Principal De L’introduction En Bourse D’une Société Minière Aurifère Appartenant Au Conglomérat Peter Sondakh

Conglomérat Peter Sondakh. (Photo : Doc. Forbes)

JAKARTA - La société minière aurifère du groupe Rajawali, PT Archi Indonesia, se prépare à prendre la parole à la Bourse d’Indonésie par le biais d’un premier appel public à l’épargne (IPO) d’actions dans un avenir proche. Les fonds potentiels obtenus atteindront jusqu’à 3,9 billions de yen.

Archi Indonesia fait partie du groupe Rajawali du conglomérat Peter Sondakh. La société est un producteur d’or pur jeu et est l’un des plus grands acteurs en Indonésie et en Asie du Sud-Est.

Le nombre d’actions libérées dans cette action d’entreprise était de 4 067,5 millions d’actions d’une valeur nominale de Rp10/action ou l’équivalent de 20 % du capital émis et libéré après l’offre publique. Ces actions sont offertes au prix de Rp750 à Rp800/action.

Les actions libérées se composent de 3 725 000 000 d’actions anciennes appartenant à sa société mère, PT Rajawali Corpora. Les 1 242 500 000 actions restantes sont de nouvelles actions émises dans le cadre de cette action en société.

Les fonds obtenus sont destinés à être utilisés pour payer la dette principale de la société et de ses filiales. La portion atteint 90 pour cent de ce fonds d’introduction en bourse.

Alors que les 10 pour cent restants seront utilisés pour financer le fonds de roulement et les opérations de la société avec sa filiale PT Meares Soputan Mining (MSM) et / ou PT Tambang Tondano Nusajaya (TTN).

Pour information, jusqu’à la fin de décembre 2020, la société avait une dette bancaire totale de 394,45 millions de dollars, soit environ 5,71 billions de rupes dollars.

Pour cette action d’entreprise, la société a nommé cinq titres en tant que preneurs fermes de mise en œuvre pour son émission de titres, à savoir PT BNI Sekuritas, PT Citigroup Sekuritas Indonesia, PT Credit Suisse Sekuritas Indonesia, PT Mandiri Sekuritas et PT UOB Kay Hian Sekuritas.

La période d’offre d’introduction en bourse sera effectuée du 31 mai au 9 juin 2021 et devrait être effective à partir de l’Autorité des services financiers (OJK) le 18 juin 2021. L’offre publique d’actions aura lieu les 22 et 24 juin 2021 et devrait être cotée à l’IDX le 28 juin 2021.