JAKARTA - PT Archi Indonesia Tbk sera enfin inscrit à la Bourse d’Indonésie. La société minière aurifère a offert un prix initial de 750-Rp 800 par action afin de faire un premier appel public à l’épargne (IPO).
Archi Indonesia, la société détenue par le conglomérat patron de Rajawali Corpora, Peter Sondakh, libérera jusqu’à 4 967 500 000 d’actions ordinaires dans le nom, avec une valeur nominale de Rp10 pour chaque action.
Cela représentera jusqu’à 20% du capital émis et versé de la société après l’introduction en bourse. C’est-à-dire que la société récoltera de nouveaux fonds d’environ 3,7 billions de rps à 3,9 billions de 200 à partir de cette action
EVP Invesment Banking PT Mandiri Sekuritas, Shery Juwita Lestari a déclaré que les actionnaires qui ont libéré des actions comprennent PT Rajawali Corpora en offrant cinq pour cent, ce qui est une nouvelle part du nombre d’actions placées après l’introduction en bourse.
« Pour les actions anciennes offertes jusqu’à 15% du capital eniarged. Le prix de cette offre varie de 750 à 800 Rp par action », a déclaré Shery dans une exposition publique virtuelle,
La période d’offre initiale commence du 31 mai 2021 au 9 juin 2021. L’enregistrement final auprès de l’Autorité des services financiers (OJK) est prévu pour le 11 juin 2021, la déclaration d’entrée en vigueur de l’OJK est estimée au 18 juin 2021. La période d’offre publique est du 22 au 24 juin 2021. De plus, les actions ont été distrbusi électroniquement le 25 juin 2021.
« Inscription à la bourse le 28 juin 2021 », a-t-il expliqué.
Rudy Suhendra, vice-président d’Archi, a déclaré que l’objectif de la société dans la conduite d’une introduction en bourse est de développer et d’accélérer le plan de croissance de l’entreprise, tout en améliorant la gouvernance d’entreprise.
« En inscrivant les actions de notre société dans IDX, Archi a l’intention d’accélérer le plan de croissance de la performance de la société et d’améliorer davantage les bonnes pratiques de gouvernance d’entreprise avec une supervision directe de la Financial Services Authority (OJK) et d’IDX en tant que régulateurs, ainsi que du public en général », a déclaré Rudy.
Rudy a également affirmé, Archi Indonesia est l’une des sociétés qui a une exposition complète à l’activité d’extraction d’or, où cette mine est une marchandise avec une valeur stable et très attrayante pour les investisseurs.
« L’or est souvent considéré comme l’un des produits les plus sûrs, avec une valeur d’investissement fiable et soutenue au fil du temps », a-t-il déclaré.
Dans le cadre de cette action d’entreprise, Archi utilisera les états financiers consolidés audités terminés le 31 décembre 2020 et a nommé PT Citigroup Sekuritas Indonesia, PT Credit Suisse Sekuritas Indonesia, PT Mandiri Sekuritas, PT BNI Sekuritas et PT UOB Kay Hian Sekuritas en tant que preneurs fermes de l’introduction en bourse.
Le directeur financier (CFO) archi Indonesia, Adam Jaya Putra, a déclaré que 90% des fonds obtenus de l’introduction en bourse seront utilisés par la société ou les filiales, pour le paiement d’une partie du capital de la banque, tandis que le reste pour le financement des activités opérationnelles et du fonds de roulement.
Archi Indonesia est dans la province de Sulawesi du nord depuis 2011. La mine a produit 1,9 million d’onces (équivalent à 58 tonnes) d’or d’ici 2020 et possède une réserve de minerai d’or de 3,9 millions d’onces (équivalant à 121 tonnes) à la fin de décembre 2020.
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