JAKARTA - Bank Mandiri a officiellement ouvert une offre initiale d’obligations de durabilité I Phase I de 2025 (obligations de durabilité) avec un objectif nominal d’emission de 5 trillions de roupies.
Le directeur de la treasury et de la banque internationale de Mandiri Bank, Ari Rizaldi, a expliqué que cette action corporative était une mesure stratégique de la société visant à renforcer la structure de financement, à offrir une différenciation de la gestion de la liquidité et à accroissé la place d’intermediation pour le financement stratégique et durable.
A travers cette emission, il a communique que la Banque Mandiri vise l’expansion de la capacite de financement qui ajoute de la valeur à l’economie tout en accélérant la croissance de l’economie populaire.
Ari a déclaré que la emission de ces obligations développement montre l’engagement de la société à renforcer les pratiques de financement qui sont conformes à l’agenda de transition et de durabilité nationale.
« Nous avons assemblé cet instrument pour proposer un financement qui est de plus en plus rélevant pour les besoins de la transformation économique. Avec une synergie appropriée, nous voulons veiller à ce que la croissance des entreprises soit conforme à la durabilité et apporte une valeur ajoutée à la communauté », a déclaré Ari dans un communiqué officiel, mardi 2 décembre.
Il a déclaré que les fonds provenant de l’offre publique initiale, une fois les frais d’emission réduits, seraient utilisés pour financer ou réfinancer des projets conformes au Cadre d’action pour les entreprises à l’écologie et les entreprises à l’écosocialisme.
Ari a insisté sur le fait que le besoin de financement durable continue d’augmenter en milieu de transition des pratiques commerciales vers des normes ESG plus strictes.
« Il est esperé que cet instrument pourra élargir la capacité de financement vert et social, ainsi que renforcer la liquidité d’intermédiace afin que le financement stratégique puisse croître plus intégrable et adapté. Cela étant important pour accélerer l’économie populaire », a-t-il déclaré.
En outre, ces obligations de durabilité seront émises en trois seríes avec des taux d’interéts fixes et des durats de 370 jours, 3 ans et 5 ans.
En fait, le paiement des intérêts est fait tous les trois mois par KSEI avec une distribution initiale prévue le 19 décembre 2025.
L’offre initiale aura lieu du 28 novembre au 4 decembre 2025 et la periode d’offre publique aura lieu du 15 au 16 decembre 2025, suivie d’une allocation le 17 decembre 2025 et d’une inscription a la bourse d’indéxie d’Indonésie le 22 decembre 2025.
Cet instrument a également obtenu le rang idAAA de Pefindo qui reflète la qualite des actifs et le profil de risque solide de la société.
Ari estime que l’int́rêt des investisseurs pour les instruments durables continue d’augmenter parall`ément à l’expansion du financement vert et social qui est de plus en plus necessaire dans divers secteurs.
Avec cette emission, Bank Mandiri a déjà également réaffirmré sa position en tant que moteur d’intermediation qui soutient le financement stratégique et durable.
Ari a déclaré que la société esperé que l’allocation de fonds sera absorbée optimalement dans un an selon les dispositions de POJK 18 de 2023 afin d’avoir un impact économique plus large et de renforcer la résilience du secteur financier national.
Il a ajouté que, par le biais de cette action corporative, son groupe encourage un financement plus productif et durable afin que les avantages soient réalisés pour les entreprises et la société.
« Nous voulons nous assurer que chaque décision stratégique à la Banque Mandiri peut apporter une valeur ajoutée à l’économie nationale et renforcer le momentum de la croissance inclusive », a-t-il conclu.
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