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JAKARTA - Les obligations de la société pétrochimique, PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (Chandra Asri) sont sursouscrites. Il reflète le vif intérêt de participation de tous les investisseurs de détail, bancaires et institutionnels sur les trois séries d’obligations émises par des sociétés codées par tipa d’une valeur rp1 billion.

Citées dans la déclaration officielle de Chandra Asri sur la page de divulgation d’informations de la Bourse indonésienne (IDX), vendredi 7 mai, trois séries d’obligations ont été émises sur une période de 3, 5 et 7 ans pour financer le fonds de roulement afin de stimuler la croissance de l’entreprise. Mais la société détenue par le conglomérat Prajogo Pangestu n’a pas précisé exactement combien la demande des investisseurs.

Cette émission vise un ténor plus long pour mieux s’adapter au plan de croissance à long terme de l’entreprise, avec des coupons en monnaie rupiah de 7,8 pour cent pour les ténors de série A à 3 ans de Rp50 milliards, 8,5 pour cent pour la série B de ténors à 5 ans d’une valeur rp587,95 milliards, et 9,0 pour cent pour la série C de ténors de 7 ans d’une valeur rp362,05 milliards.

« Il s’agit de la première émission obligataire après que Chandra Asri a annoncé son succès dans le contrôle de ses activités pendant la pandémie covid-19 en douceur afin d’offrir une solide performance financière et de maintenir un bilan solide », a déclaré Erwin Ciputra, président du conseil d’entreprise de Chandra Asri.

PT BCA Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia et PT Bahana Sekuritas ont soutenu la société dans le succès de l’offre, avec PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) comme fiduciaire.

Cette transaction marque le succès de Chandra Asri à entrer sur le marché intérieur des titres à revenu fixe, dans le cadre du Programme d’obligations d’émission publique iii de la Société approuvé par la Financial Services Authority (OJK) avec un objectif de financement de Rp5 billions de rp entre 2020 et 2022.

« Nous sommes reconnaissants à nos investisseurs obligataires qui appuient fermement notre plan de croissance, qui a permis à notre programme d’obligations rupiah de continuer à se renforcer. Avec plus de Rp6,1 billions qui a été émis depuis le début et de nombreux investisseurs sont heureux à ce jour », at-il dit.

L’émission d’obligations a de nouveau été notée idAA- par Pefindo. L’émission sera utilisée pour financer le fonds de roulement de Chandra Asri conformément à la préparation de l’entreprise à une croissance durable pour répondre aux besoins du marché intérieur.

L’an dernier, cette filiale de PT Barito Pacific Tbk (BRPT) a enregistré un bénéfice net de 51,35 millions de dollars, soit l’équivalent de Rp745 milliards. Ce chiffre a grimpé de 124,42 % par rapport au gain de 22,88 millions usd de l’année précédente, soit 332 milliards de rp.

Toutefois, l’augmentation du bénéfice net ne s’est pas accompagnée de la croissance des revenus de TPIA au cours de la même période. Chandra Asri a enregistré un bénéfice net de 1,80 milliard de dollars US, soit 26 billions de rp, en baisse de 3,96 % par rapport à 1,88 milliard de dollars EU ou 27 billions de rp l’année précédente.


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