MR. D.I.Y. Prêt à la propriété intellectuelle, Incar Funds jusqu’à 4,7 billions de roupies

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JAKARTA - PT Daya Intiguna Yasa, Tbk. ou mieux connu sous le nom de marque MR. D.I.Y., un détaillant d’appareils électroménagers, a annoncé aujourd’hui son intention d’organiser une offre publique initiale (IPO) comme étape stratégique pour accélérer l’expansion et renforcer sa position de leader dans l’industrie de vente au détail basée sur le commerce de détail.

Cette étape est une étape importante dans le parcours de MR. D.I.Y. depuis son entrée sur le marché indonésien en 2017.

« Nous avons une vision de continuer à élargir notre portée afin de servir plus de clients dans toute l’Indonésie, en présentant des produits de qualité avec la meilleure valeur abordable pour tous », a déclaré le président directeur de PT Daya Intiguna Yasa Tbk, Edwin Cheah, à Jakarta, lundi 25 novembre.

MR. D.I.Y. prévoit de libérer des actions au public par le biais d’un PIB de 2 519 039 400 actions, soit l’équivalent de 10% du capital placé et libéré après l’introduction en bourse. Les actions seront offertes dans la fourchette de prix de 1 650 à 1 870 IDR par action.

L’offre initiale ou le bookbucks commence du lundi 25 novembre au mardi 3 décembre 2024. Le plan, MR. D.I.Y. sera coté à la Bourse d’Indonésie (IDX) le jeudi 19 décembre 2024 avec un code boursière MDIY.

MR. D.I.Y. a nommé PT. CIMB Trading Sekuritas et PT. Mandiri Sekuritas comme garant de la mise en œuvre des émissions d’actifs. Grâce à cette introduction en bourse, MR. D.I.Y. a le potentiel de gagner des fonds allant jusqu’à 4,71 billions de roupies. Ce montant se compose de 471,06 milliards de roupies à partir de nouvelles offres d’actions et de 4,24 billions de roupies à partir d’offres d’actions d’actionnaire vendant.

La société allouera les fonds obtenus grâce à l’introduction en bourse à plusieurs fins. Environ 60% seront utilisés pour les paiements de base de la dette, 30% seront alloués aux frais d’ouverture de nouveaux magasins dans les régions de Jabodetabek, Java, Sumatra, Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara, Papouasie et Moluques. Alors que les 10 pour cent restants seront utilisés comme capital de travail opérationnel.

Avec plus de 800 magasins répartis dans toute l’Indonésie, MR. D.I.Y. est devenue une destination majeure pour les besoins des ménages dans diverses régions en même temps. Cette croissance rapide reflète non seulement la force des modèles d’affaires d’entreprise, mais aussi le succès des stratégies d’expansion agressives.

« Au cours des cinq premières années (2017-2022), nous avons réussi à ouvrir 400 magasins. Cependant, au cours des deux dernières années (2022-2024), nous avons ajouté environ 400 magasins supplémentaires. Cela prouve notre capacité à continuer d’accélérer la croissance et d’atteindre plus de clients dans diverses régions », a expliqué Edwin.

Le bénéfice de la société au cours de la période 2021-2023 a connu une croissance avec une CAGR de 109%, passant de 894 milliards de roupies à 3,9 billions de roupies. En outre, le bénéfice net montre un changement significatif, passant de pertes de 80 milliards de roupies en 2021 à un bénéfice de 353 milliards de roupies en 2023.

L’amélioration de l’efficacité opérationnelle et de la stratégie d’expansion mise en œuvre par l’entreprise entraîne un flux de trésorerie sain, passant à 291 milliards de roupies d’ici la fin de 2023 contre 132 milliards de roupies d’ici 2022.

Pour information supplémentaire, au 30 juin 2024, la société a enregistré un bénéfice de 3,2 billions de roupies et un bénéfice net de 534 milliards de roupies, avec une forte position de flux de trésorerie de 361 milliards de roupies.

Sur la base des données de Frost & Sullivan, le segment de vente au détail non particulière en Indonésie a un marché total visible (TAM) de 18,4 milliards de dollars, le segment des appareils électroménagers contribuant à 1,4 milliard de dollars américains.

« Le segment de la vente au détail devrait croître avec une CAGR de 8 % au cours de la période 2023-2028, grâce à une croissance économique positive de l’Indonésie, à une population grande et croissante, à une urbanisation toujours plus rapide et à une augmentation des taux de revenus. Nous sommes dans une position forte pour tirer parti de cette élan », a déclaré Edwin.

Avec un taux de pénétration du marché de 1,9% en 2023, M. D.I.Y. voit une grande opportunité de continuer à élargir sa part de marché dans le segment de la vente au détail.

« Cette introduction en bourse ne concerne pas seulement la croissance commerciale, mais aussi la création d’un impact positif sur le peuple indonésien. Avec cette décision, nous sommes optimistes que MR. D.I.Y. continuera d’être un partenaire fiable pour les clients, la communauté et les actionnaires », a conclu Edwin.