BNI Cherche Rp7,2 Billions D’argent De L’émission D’obligations, Ses Fonds Pour Quoi?

BNI Bank Building. (Photo: Doc. Entre)

JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) a terminé un roadshow et les prix dans le cadre de l’émission prévue de BNI Tier 2 Capital Bonds 2021 d’un montant de USD500 millions ou équivalent à Rp7,2 billions (taux de change de Rp14,400 pour un dollar américain), sur Mars 23, 2021.

Émission d’obligations à un taux d’intérêt de 3,75 pour cent l’once en référence aux dispositions du Règlement S (Reg S) en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières des États-Unis, qui sera cotée à la Bourse de Singapour.

« Les titres de créance, s’ils sont émis, seront la première émission que la société effectuera dans le cadre du programme euro-billet à moyen terme (programme EMTN) établi le 6 mai 2020, puis renouvelé le 22 mars 2021. Sur la base du programme EMTN, la société peut émettre progressivement des titres de dette d’un montant principal de jusqu’à 2 milliards de dollars AMÉRICAINS », a écrit le secrétaire d’entreprise bni Mucharom dans une information publiée sur la page de la Bourse indonésienne (IDX), citée jeudi 25 mars.

Dans le cadre de l’émission de titres de créance et du renouvellement du programme EMTN, la société a signé des documents de transaction. Entre autres, l’acte de fiducie modifié et de nouveau avec The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, à titre de fiduciaire le 22 mars 2021.

Ensuite, le 22 mars 2021, le syndic, The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, à titre d’agent d’émission et de paiement, d’agent de transfert et d’agent de comptage et d’agent de comptage, a été modifié et reainé.

Convention de concessionnaire modifiée et reprise avec Citigroup Global Markets Limited et The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, à titre d’arrangeurs et de vendeurs le 22 mars 2021.

En outre, l’accord de souscription entre Citigroup Global Markets Limited et The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited en tant que gestionnaire, daté du 23 mars 2021, et le supplément de prix daté du 23 mars 2021.

« Le produit du plan d’émission d’obligations sera utilisé à des fins de financement et de financement général de la société », a écrit la direction de la banque.

L’établissement et le plan d’émission de cette obligation auront un impact positif sur la situation financière de l’entreprise. BNI prévoit de terminer l’émission de titres de créance dans les 5 jours ouvrables suivant la fixation des prix, soit le 30 mars 2021.

Ce placement de titres ne constitue pas un placement public en Indonésie tel que mentionné dans la loi n° 8 de 1995 concernant le marché des capitaux et ses règlements de mise en œuvre.

Le régime d’émission de valeurs mobilières a une valeur inférieure à 20 % des capitaux propres de la société, selon les états financiers de la Société au 31 décembre, 2020 qui a été vérifiée par KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (membre d’Ernst & Young Global Limited) en tant qu’auditeur indépendant, et ne constitue donc pas une transaction importante en tant que règlement n° 17/POJK.04/2020 concernant les transactions importantes et les changements dans les activités commerciales.