JAKARTA - Société minière, PT Merdeka Copper Gold Tbk., émettra des obligations d’un montant principal de Rp1,5 billions. La société à code d’actions de Mdka émettra des obligations durables II Merdeka Copper Gold Phase I Année 2021 avec un montant principal de Rp1,5 billion en deux séries.
Cité dans le prospectus de la société, mercredi 24 mars, il a été mentionné que la série A a un montant principal de Rp559 milliards avec un coupon de 7,5 pour cent et une teneur de 367 jours après l’émission de l’obligation. Pendant ce temps, la série B a un montant principal de Rp940,4 milliards avec un coupon de 9,85 pour cent et une teneur de 3 ans à partir de la date des émissions.
Les obligations ont été émises sans garanties spéciales. Pendant ce temps, les obligations sont incluses dans le programme d’offre publique durable (PUB) II Merdeka Copper Gold avec un objectif de fonds levés atteignant Rp3 billions.
La direction de Merdeka Copper Gold a expliqué que les nouveaux fonds provenant des émissions obligataires seront utilisés pour rembourser une partie de la dette et du fonds de roulement de la filiale. Dans le détail, environ 23 p. 100 des fonds d’émissions sont utilisés pour payer tous les montants en capital engagés en vertu de l’accord de facilité renouvelable de 25 millions de dollars de la monnaie unique daté du 23 décembre 2020.
Environ 11 pour cent pour le fonds de roulement de l’entité commerciale PT Bumi Suksesindo (BSI) pour financer le projet Tembaga Tujuh Bukit afin de préparer une étude de préfaisabilité. Entre-temps, les 66 % restants seront utilisés par le fonds de roulement de filiales, dont PT BSI, PT Batutua Tembaga Raya (BTR) et PT Batutua Kharisma Permai.
Obtenez une note de PefindoCette obligation est notée A par PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Pt Indopremier Sekuritas, PT Sinarmas Sekuritas et PT Sucor Sekuritas agissent à titre de preneurs fermes et de preneurs fermes.
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk agira à titre de fiduciaire. Cette obligation sera cotée à la Bourse d’Indonésie le 29 mars 2021, avec une période d’offre publique les 23 et 24 mars 2021.
A titre d’information, en février 2021, les actionnaires de MDKA étaient PT Saratoga Investama Sedaya Tbk (SRTG) 19,134%. Saratoga est une société contrôlée par le duo de magnats Edwin Soeryadjaya et Sandiaga Uno.
Ensuite, les autres actionnaires de Mdka sont PT Mitra Daya Mustika 13,466 pour cent, Garibaldi 'Boy' Thohir 8,204 pour cent, PT Suwarta Arta Mandiri 6,333 pour cent, et la communauté 52,856 pour cent.
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