JAKARTA - Lucky Bayu Purnomo, observateur du marché des capitaux, considère le déménagement de PT Visi Media Asia Tbk (VIVA) pour vendre des actions de PT Intermedia Capital Tbk (MDIA) dans le cadre du programme de remboursement de toutes les dettes du Groupe viva comme une étape intelligente et innovante au milieu du ralentissement économique dû à la pandémie.
Selon Lucky, les mesures prises par la société détenue par le conglomérat Aburizal Bakrie n’ont pas eu d’effet dilutif sur la propriété d’autres actionnaires de MDIA et n’ont pas causé de changement de contrôle sur MDIA et ses filiales.
« Le prix de vente et d’achat des actions MDIA est supérieur à la valeur comptable. La dette peut être bien gérée et le contrôle de MDIA reste entre les mains de Viva », a déclaré Lucky, cité par Antara, mardi 16 mars.
En outre, le règlement global de la dette devrait apporter des avantages significatifs au groupe viva, y compris la réduction des obligations de la société et des filiales libellées en dollars américains éliminant ainsi le risque de fluctuations de la roupie par rapport au dollar américain et les coûts de couverture.
En outre, la situation financière de la société s’est améliorée avec l’augmentation des capitaux propres de la société parce que la vente et l’achat d’actions d’objets ont été effectués à un prix de Rp158 par action, supérieur à la valeur comptable.
Ensuite, un bilan plus sain et des flux de trésorerie solides donneront à l’entreprise la flexibilité de développer son activité dans le domaine des médias numériques en utilisant l’empreinte et l’inventaire détenus par ANTV et tvOne.
Président directeur de PT Visi Media Asia Tbk Anindya Novyan Bakrie a déclaré, avec le niveau d’endettement de PT Cakrawala Andalas Televisi (CATV) comme une filiale très « durable », VIVA Group est de plus en plus agile se déplaçant pour développer les affaires des médias numériques à travers des filiales et d’autres portefeuilles d’affaires numériques.
« Le processus de transformation numérique de toutes les activités de base viva a été lancé et une initiative de diversification des contenus et l’élargissement de sa portée à travers diverses plateformes numériques pour choyer les consommateurs millénaires et centenaires seront lancés dans un proche avenir », a déclaré le fils d’Aburizal Bakrie.
Auparavant, l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires (EGMS) de PT Visi Media Asia Tbk (VIVA) avait approuvé le projet de la société de vendre une participation de 39 pour cent dans PT Intermedia Capital Tbk (MDIA), la société mère de la chaîne de télévision ANTV.
Le montant des actions émises par les émetteurs de médias du groupe Bakrie équivaut à 15,29 milliards d’actions de Reliance Capital International Limited (RCIL), la partie approuvée par les créanciers pour procéder à la vente et à l’achat des actions.
Anindya Bakrie a déclaré que la vente d’actions MDIA a été réalisée pour une valeur de USD 171,8 millions, soit l’équivalent de Rp2,43 billions ou Rp158 par action.
« Avec l’achèvement de cette opération de vente d’actions, VIVA deviendra une société sans dettes », a déclaré Anindya.
L’opération de vente d’actions MDIA s’inscrit dans le cadre du plan de règlement de la dette du Groupe viva basé sur l’accord de règlement de la dette (DSA) signé le 22 décembre 2020.
Au sein de la DSA, VIVA Group et ses créanciers se sont mis d’accord, entre autres, sur la position finale de l’encours total du principal prêt de VIVA à 239,77 millions de dollars EU, composé d’une dette principale en vertu de l’accord de facilité junior de 78,37 millions de dollars US et d’une dette principale en vertu de l’accord de facilité senior de 161,39 millions de dollars EU.
Une partie de la dette des facilités de premier ordre qui est la responsabilité d’ANTV sera réglée par le biais de facilités de refinancement qui seront obtenues par ANTV auprès des banques nationales pour un montant de Rp960 milliards ou équivalent à 67,94 millions de dollars AMÉRICAINS (règlement en espèces) en supposant un taux de change de Rp14,130 pour un dollar américain, le taux de change central de la Banque d’Indonésie à partir du 10 Décembre 2020.
La dette totale du capital après déduction du règlement en espèces de USD 171,83 millions ou l’équivalent de Rp2,43 billions seront payés par le biais de la transaction de vente d’actions MDIA. Ensuite, tous les intérêts et frais qui ont surgi et qui n’ont pas été payés dans le cadre de l’établissement pour personnes âgées et de l’installation junior sont abolis.
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