JAKARTA - Un producteur de papier du groupe Sinar Mas, PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk, effectuera une action d’entreprise cette année. La société codée inkp actions prévoit d’émettre des obligations avec un montant principal de jusqu’à IDR 3,25 billions.
Citée à partir de la page de divulgation d’informations de la Bourse indonésienne (IDX), jeudi 4 mars, la société détenue par feu Eka Tjipta Widjaja émettra une obligation durable I Indah Kiat Pulp & Paper Phase IV Année 2021 avec un montant principal d’environ IDR 3,25 billions en 3 séries.
La première série a un montant principal de IDR 1,08 billion avec une teneur de 370 jours calendiques à partir de la date d’émission et un coupon de 7,25 pour cent, la deuxième série est IDR 1,89 billion avec un ténor de 3 ans de 9,5 pour cent, et la troisième série est IDR 277,7 milliards avec un ténor de 5 ans avec un coupon de 10,25 pour cent.
Les obligations sont incluses dans le programme d’offre publique durable (PUB) d’I Indah Kiat Pulp & Paper, dont l’objectif est évalué à 10 billions d’IDR.
La direction d’Indah Kiat Pulp & Paper a expliqué que le produit de l’émission d’obligations après déduction des coûts d’émission connexes sera utilisé à environ 60 pour cent pour le paiement des versements de dette de la société sous forme de capital de prêt et/ou d’intérêts.
« Le reste sera utilisé pour le fonds de roulement de l’entreprise, y compris l’achat de matières premières, les matériaux de soutien à la production, l’énergie et le carburant, les produits d’emballage, et les frais généraux », a écrit Indah Kiat Pulp & Paper Management.
Ces obligations ne sont garanties par des garanties spéciales sous forme d’objets, de revenus ou d’autres actifs appartenant à la société sous quelque forme que ce soit et ne sont garanties par aucune partie. Ces obligations sont notées A + ou single-A plus de PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).
Pt BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT Sinarmas Sekuritas, PT Binaartha Sekuritas PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Maybank Kim Eng Sekuritas, PT Sinarmas Sekuritas, PT Sucor Sekuritas et PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.
PT Bank KB Bukopin Tbk agira à titre de fiduciaire. Les obligations devraient être cotées à la Bourse d’Indonésie le 24 mars 2021, avec une période d’offre publique les 16 et 17 mars 2021.
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