JAKARTA - PT BRI Danareksa Sekuritas (BRIDS) a été officiellement désigné comme l’un des garantis d’émissions des effets de l’émission d’obligations durables II phase I de PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF).
Le directeur du marché des capitaux bancaires d’investissement de BRIDS, Kevin Praharyawan, a déclaré que l’obligation envisageait l’objectif de collecte de fonds de 500 milliards de roupies, qui est divisé en trois séries, avec des coupons indicatifs allant jusqu’à 7,25% et des ténors jusqu’à 5 ans.
« On sait que 60% du produit de l’émission d’obligations seront utilisés pour renforcer le capital de travail de l’IIF et le financement de projets d’infrastructure commercialement viables, en mettant en œuvre des normes internationales dans les aspects sociaux et environnementaux pour assurer la durabilité du développement des infrastructures en Indonésie », a déclaré Kevin dans un communiqué officiel à Jakarta, cité par Antara, mercredi 29 novembre.
Kevin a révélé que l’IIF est l’une des institutions financières non bancarieuses en Indonésie qui se concentre sur le développement des infrastructures durables en Indonésie avec un revenu net croissant.
Cela se reflète dans le taux de croissance annuel moyen (CAGR) de l’entreprise au cours des 3 dernières années de 73,1%.
« IIF en tant qu’entreprise qui donne la priorité à la responsabilité sociale et au développement durable, joint à une note solide, le triple A de Pefindo et aussi à des coupons d’obligations attrayants, nous rend optimistes quant au fait que l’émission de ces obligations peut être bien absorbée par les investisseurs au détail ou les institutions du marché des capitaux », a déclaré Kevin.
Pour information, les 3 séries de collecte de fonds se composeront de la série A pour les tenors de 370 jours calendriers avec la fourchette de cupons de 6,25% à 6,95%, de la série B avec un tenor de 3 ans avec la fourchette de cupons d’offres de 6,60% à 7,10%, et de la série C avec un tenor de 5 ans avec la fourchette de cupons d’offres de 6,75% à 7,25%.
En outre, la période d’émission d’obligations commence par la période d’offres initiale ( Bookbuild) du 22 novembre au 5 décembre 2023, puis la période d’offres générales devrait avoir lieu du 15 au 18 décembre 2023, le rachat étant effectué le 19 décembre 2023, suivie d’une date de distribution par voie électronique (émission) le 21 décembre 2023. L’enregistrement à la Bourse d’Indonésie (IDX) sera effectuée le 22 décembre 2023.
Pour information, PT BRI Danareksa Sekuritas est une société qui agit comme intermédiaire du trading d’actifs, de souscripteurs d’émissions et de conseiller financier, qui est une filiale de PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) et d’une entité associée de la holding d’entreprises d’État Danareksa.
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