JAKARTA - Les conglomérats Jerry NG et Garibaldi 'Boy' Thohir par l’intermédiaire de Trinugraha Capital & Co SCA (TC) mèneront une offre publique d’achat volontaire sur les actions de PT BFI Finance Tbk (BFIN) d’une valeur de 10,96 billions idr.
Dans le prospectus, coté le vendredi 21 janvier, TC a déclaré qu’elle procéderait à une offre publique d’achat volontaire de 9.131.865.960 (arrondie à 9,13 milliards) d’actions représentant 57,19% du total des actions émises et entièrement libérées de BFIN.
« Le prix d’offre est de 1,200 IDR par action, qui est déterminé sur la base du prix moyen de 90 jours avant le 20 janvier 2022 », a expliqué la direction de TC dans le prospectus.
Avec un prix de mise en œuvre de 1 200 IDR, la valeur totale de l’appel d’offres volontaire pourrait atteindre la fourchette de 10,96 billions IDR. Voici le calendrier de l’offre volontaire d’actions BFIN par TC.
Déclaration d’entrée en vigueur par OJK : 18 février 2022
Date de la déclaration d’offre publique d’achat volontaire : 21 février 2022
Période de l’offre publique d’achat volontaire : du 22 février au 23 mars 2022
Date de paiement estimée : 4 avril 2022
Après l’offre volontaire, en supposant que tous les actionnaires apportent leurs actions, TC détiendra 100 % des actions de BFIN. Cependant, TC s’engage à ce que BFIN soit en mesure de satisfaire à l’exigence de flottant, qui est d’au moins 7,5% des actions détenues par le public.
Avant l’appel d’offres ou à ce moment-là, la composition des actionnaires de BFIN était de 42,81 %, DB SPORE DCS A/C NTASIAN DISCOVERY FUND de 5,23 %, de 45,68 % pour le public et d’actions propres de 6,28 %.
Dans le même temps, la composition des actionnaires de TC après l’achèvement du plan d’augmentation du capital émis et libéré est de 57,12% BIL, Baltica International Limited 42,14%, Okeanos Investment Limited 0,43%, Garibaldi Thohir 0,32% et Trinugraha Capital 0,00%.
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