En Dehors Du Conglomérat Agus Lasmono Sudwikatmono, Qui D’autre Est Derrière L’introduction En Bourse De NET TV?

Wishnutama avec le conglomérat Agus Lasmono Sudwikatmono. (Photo : Instagram @wishnutama)

JAKARTA - Les conglomérats propriétaires d’Indika Energy se préparent à amener l’une de leurs entités commerciales, à savoir NET TV, à la Bourse indonésienne (IDX) en menant une introduction en bourse (IPO). PT Net Visi Media Tbk, la société holding qui gère la chaîne de télévision NET TV, sera cotée à la Bourse d’Indonésie (IDX) le 25 janvier 2022 et utilisera le code émetteur NETV.

NET TV est apparu sur le petit écran après que le propriétaire d’Indika a acquis une participation de 100% de PT Televisi Anak Spacetoon en 2013. Les émissions de Spacetoon sur les réseaux terrestres ont également changé son nom en PT Net Mediatama Televisi ou NET TV.

L’actionnaire final de NET TV est Agus Lasmono Sudwikatmono, qui est actuellement président-commissaire de PT Indika Energy Tbk (INDY). Agus Lasmono est le propriétaire de PT Indika Inti Investindo, une société cotée en contrôle d’INDY avec une participation de 37,79% au 30 novembre 2021.

Si vous regardez le nom de famille d’Agus Lasmono, il est le fils d’un célèbre conglomérat de l’ère du Nouvel Ordre, Sudwikatmono. Indirectement, le plus jeune des quatre frères et sœurs est propriétaire de 65,12% de PT Sinergi Lintas Media, la société qui contrôle NET TV.

Au total, 9,88% des actions de PT Sinergi Lintas Media sont à nouveau détenues par PT Media Buana Sejahtera. Les 25% restants sont contrôlés par PT Teladan Investama. Il s’agit d’une société appartenant à la famille du conglomérat Wiwoho Basuki Tjokronegoro.

Par l’intermédiaire de PT Teladan Resources, Wiwoho Basuki Tjokronegoro détient 30,65% des actions d’INDY. Le fils de Wiwoho Basuki Tjokronegoro, Indracahya Basuki, est maintenant commissaire chez Indika Energy.

Pendant ce temps, son gendre, Wishnu Wardhana, a déjà été nommé président directeur de l’INDY et commissaire au PT Kideco Jaya Agung et au PT Mitrabahtera Segara Sejati Tbk (MBSS). Aujourd’hui, Wishnu Wardhana occupe le poste de président directeur chez PT Teladan Resources.

L’IPO NET TV n’est pas seulement une tentative du conglomérat qui possède INDY de lever des fonds auprès d’investisseurs, mais aussi un moyen de convertir une dette jumbo en actions. Le nombre d’actions offertes aux investisseurs publics n’est que de 765 306 100 actions, ce qui équivaut à 4,37% du capital émis et entièrement versé dans NET TV après l’introduction en bourse.

En se référant au prospectus initial de l’introduction en bourse, le prix de l’offre varie de 190 à 196 roupies par action. En conséquence, le montant maximum de fonds d’investisseur pouvant être obtenu est d’environ 150 milliards de roupies.

Simultanément à l’introduction en bourse, NET TV a émis 5 935 988 956 nouvelles actions dans le cadre de la conversion de la dette en actions, soit un total de 25,31% du capital émis et entièrement libéré après l’introduction en bourse et la mise en œuvre de la conversion.

Premièrement, toutes les créances détenues par PT Indika Inti Holdiko ont été converties en 1 803 335 894 actions. Sur la base du contrat de prêt d’actionnaires, NETV a obtenu un prêt principal d’Indika Inti Holdiko d’environ 353,45 milliards de roupies. Le prix de conversion est de 196 roupies par action.

Deuxièmement, les obligations convertibles obligatoires (MCB) que NETV a émises à PT Spirit Bambu Runcing et PT First Global Utama, chacune s’élevant à 2 066 326 531 actions.

La valeur de la dette de la société, à la fois envers PT Spirit Bambu Runcing et PT First Global Utama, qui ont été converties en actions NETV, s’élevait à 405 milliards de roupies chacune, ou lorsqu’elle était convertie en utilisant l’indice de référence Rp196 par action.

PT Spirit Bambu Runcing est une société affiliée à Tokopedia. Initialement, NET TV a signé l’accord d’abonnement MCB avec PT Tokopedia le 15 novembre 2017. Un an plus tard, le 13 août 2018, Tokopedia a transféré toute la dette à PT Spirit Bambu Runcing.

En dehors de cela, NET TV tiendra également un régime d’options d’achat d’actions de la direction et des employés (MESOP). Le montant maximum est de 703 595 300 actions, ce qui équivaut à 2,91% du capital entièrement libéré et émis de NET TV après l’introduction en bourse, la conversion et le MESOP.

Il est prévu que 53% du produit de l’introduction en bourse sera utilisé pour un dépôt en capital à PT Net Mediatama Televisi afin de payer une partie du prêt et de la création et de l’achat du programme.

Le prêt, qui a été partiellement remboursé en principal, a été accordé à PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA) pour un montant de 35,70 milliards de roupies. Au 1er novembre 2021, le solde principal du prêt atteignait environ 928,62 milliards de roupies.

NET TV utilisera également des fonds d’introduction en bourse d’environ 9,30 milliards de roupies pour payer une partie de sa dette à PT Bank Artha Graha Internasional Tbk. Au 1er novembre 2021, le solde principal du prêt atteignait 241,76 milliards de roupies.

Ensuite, environ 18,5% des fonds de l’introduction en bourse seront utilisés dans l’industrie de la gestion des artistes, tels que les coûts de développement des compétences et des compétences des artistes ainsi que les coûts opérationnels. Les 28,5% restants seront utilisés pour un dépôt en capital à PT Net Media Digital en tant que filiale de la société pour payer les facilités de prêt ainsi que la création et l’achat de programmes.

PT NH Korindo Sekuritas agira en tant que souscripteur de mise en œuvre et le souscripteur sera déterminé plus tard.

Voici le calendrier estimé pour IPO NET TV :

Période estimée de constitution du livre : 27 décembre 2021 - 3 janvier 2022Date d’entrée en vigueur estimée : 14 janvier 2022 Période d’offre estimée : 18 janvier 2022 - 21 janvier 2022Date d’attribution estimée : 21 janvier 2022Date de distribution estimée : 24 janvier 2022Date d’inscription estimée à la Bourse indonésienne : 25 janvier 2022