Cette Filiale De La Tower Company Du Groupe Djarum, Détenue Par Le Conglomérat Hartono Brothers, émettra 3,35 Billions D’obligations IDR

Illustration. (Photo : Pixabay)

JAKARTA - Une filiale de PT Sarana Menara Nusantara Tbk (TOWR), à savoir PT Professional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo), émettra des obligations enregistrées sur étagère II Phase II d’une valeur de 3,35 billions IDR. Les obligations d’entreprise appartenant au conglomérat Hartono Brothers se composent de trois séries, à savoir les séries A, B et C.

Dans la divulgation d’informations de la société, citée le mercredi 15 décembre, la série A a une valeur principale de 1,01 billion IDR avec un taux d’intérêt fixe de 3,60% par an. Le terme est de 370 jours, il arrivera donc à échéance le 27 décembre 2022.

Ensuite, la série B est offerte avec un montant en capital de 1,59 billion IDR avec un taux d’intérêt fixe de 5,30% par an. Cette obligation a une durée de trois ans et arrivera donc à échéance le 17 décembre 2024.

Ensuite, la série C a une valeur de capital obligataire de 744 milliards IDR avec un taux d’intérêt fixe de 6,10% par an. Le mandat est de cinq ans, il arrivera donc à échéance le 17 décembre 2026.

Les intérêts obligataires seront payés tous les trois mois à compter de la date d’émission, soit le 17 décembre 2021. Ainsi, le premier paiement d’intérêts tombera le 17 mars 2022.

Après déduction des coûts d’émission, 3,05 billions IDR de fonds obligataires seront utilisés pour rembourser et/ou rembourser partiellement la dette bancaire de Protelindo. Ensuite, le reste sera utilisé pour le fonds de roulement, comme le paiement des comptes créditeurs, les dépenses d’exploitation, les frais de vente et de marketing, ainsi que les frais généraux et administratifs.

La période d’offre publique de ces obligations a lieu aujourd’hui, mardi 14 décembre 2021. Ensuite, la date d’attribution tombe le 15 décembre 2021 et la distribution électronique le 17 décembre 2021. Ensuite, la cotation à la Bourse d’Indonésie aura lieu le 20 décembre 2021.

Protelindo a nommé PT BCA Sekuritas et PT Mandiri Sekuritas en tant que souscripteurs pour l’émission d’obligations et preneurs fermes pour l’émission d’obligations. Pendant ce temps, PT Bank Pertama Tbk agit en tant que fiduciaire.

Cette émission obligataire fait partie de Sustainable Bonds II de Protelindo avec un fonds cible de 3,5 billions IDR. Ces obligations sont notées AAA (Triple A) par PT Fitch Ratings Indonesia.