Edwin Soeryadjaya Et Sandiaga Uno, Propriété Du Conglomérat, Ont Achevé L’émission D’obligations De 1,45 Billion De Roupies

Illustration. (Photo : Pixabay)

JAKARTA - La société de tours du groupe saratoga appartenant au conglomérat Edwin Soeryadjaya et Sandiaga Uno, PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG) a achevé l’émission d’obligations durables V phase II en 2021 pour un montant de 1,45 billion de roupies. Cette débenture fait partie d’un programme d’appel public à l’épargne durable (PUB) d’une valeur totale de 15 billions de roupies.

Les obligations de phase II V d’un montant de 1,45 billion de roupies offrent un taux d’intérêt fixe de 3,6% avec une durée de 370 jours. Ces obligations sont équivalentes à des obligations de premier rang sans garanties spéciales de la part de la société et font l’effet de paiements d’intérêts chaque trimestre. Cette débenture sera cotée à la Bourse d’Indonésie (IDX) le 13 décembre 2021.

Comme prévu, la société utilisera le produit des émissions obligataires pour payer certaines des obligations financières de l’entité, en particulier la facilité de prêt renouvelable de 200 millions de dollars et la facilité de prêt renouvelable de 375 millions de dollars provenant de facilités de crédit existantes.

Au 30 septembre 2021, le total des prêts de la société, si les prêts libellés en dollars américains qui ont été couverts, sont mesurés à l’aide de son taux de couverture, s’élevant à 27,14 billions de roupies et du total des prêts de premier rang (dette brute de premier rang) de 11,41 billions de roupies.

Avec un solde de trésorerie de 842 milliards de roupies, le prêt net total (dette nette) est devenu 26,3 billions de roupies et la dette nette totale de la société est devenue 10,57 billions de roupies.

En utilisant le BAIIA annualisé du troisième trimestre de 2021, le ratio des prêts nets de premier rang au BAIIA était de 1,9 fois et le total des prêts nets au BAIIA était de 4,7 fois.

« Notre entreprise bénéficie d’une forte visibilité sur les flux de trésorerie et d’une forte croissance, et nous sommes impatients d’accéder régulièrement au marché des obligations en roupies, à mesure que notre entreprise se développe. Après cette émission, nous avons encore 12,34 billions de roupies disponibles dans ce programme, qui est valable jusqu’en août 2023 », a déclaré Helmy Yusman Santoso, directeur financier de Tower Joint Infrastructure, dans son communiqué, cité lundi 13 décembre.

Auparavant, Tower Bersama émettait des obligations mondiales d’une valeur de 400 millions de dollars américains. Les obligations mondiales de Tower Bersama ont un taux d’intérêt de 2,8%, qui est dû en 2027. La période d’émission d’obligations court jusqu’au 2 novembre 2021.

Tower Bersama a reçu une note BBB de Fitch Ratings liée à l’émission de l’obligation. Le produit net des émissions d’obligations après déduction des coûts a totalisé 396 millions de dollars.

La Société prévoit utiliser le produit de l’émission d’obligations pour refinancer certains prêts renouvelables de 100 millions de dollars, des facilités de prêts renouvelables de 200 millions de dollars et des prêts renouvelables de 375 millions de dollars. Trois facilités de prêt de la banque sont encore disponibles et peuvent être prêtées.