Adaro Minerals, Une Société Détenue Par Le Conglomérat Garibaldi 'Boy' Thohir Veut Une Introduction En Bourse Et Potentiellement Raup Dana Rp756,07 Milliards

Illustration. (Photo : Doc. Entre)

JAKARTA - Le conglomérat Garibaldi « Boy » Thohir se prépare à introduire l’une de ses entreprises sur le marché des capitaux. Une filiale de PT Adaro Energy Tbk, à savoir PT Adaro Minerals Indonesia, se prépare à inscrire ses actions à la Bourse d’Indonésie (IDX) dans le cadre d’un premier appel public à l’épargne (IPO).

PT Adaro Minerals Indonesia Tbk est une société d’extraction de charbon métallurgique. Adaro Minerals offre jusqu’à 6 048 580 000 actions à une valeur nominale de 100 Rp par action, où le nombre d’actions libérées équivaut à 15% du capital placé et entièrement payé après l’introduction en bourse.

Avec un prix d’offre de l’ordre de 100 à 125 rp par action, Adaro Minerals a la possibilité de récolter de nouveaux fonds jusqu’à 756,07 milliards de rp. S’il y a un excès de réservations sur le rationnement centralisé, la société émettra jusqu’à 604 858 000 actions ordinaires d’une valeur nominale de 100 Rp par action.

Dans le prospectus initial d’introduction en bourse d’Adaro Minerals, coté jeudi 9 décembre, environ 60% des fonds d’introduction en bourse seront canalisés sous forme de prêts à PT Maruwai Coal. Par une filiale d’Adaro Minerals, les fonds sont utilisés pour des dépenses d’investissement, sous la forme de réparations et de renforcement des capacités des infrastructures d’extraction du charbon et des infrastructures de soutien.

Ceci est fait par la société, tout en augmentant les coûts de production et d’exploration du charbon afin de développer des techniques minières à Lampunut dans la période 2022 à 2023.

Le reste, environ 40%, est utilisé pour payer en tant que dette principale à sa société mère, Adaro Energy (ADRO). Le prêt d’ADRO a été signé le 16 août 2021. Au 31 août 2021, le montant de la dette atteignait 186,9 millions de dplat américains.

Le prêt, qui arrive à échéance le 16 août 2026, est soumis à un intérêt LIBOR + 4% Le plan, après le paiement d’une partie du principal de la dette, le solde de la dette restera autour de 171 millions de dollars américains.

Auparavant toujours perdu

Notez que de 2018 à 2020, Adaro Minerals perd toujours de l’argent. Ce n’est que cette année que les états financiers d’Adaro Minerals sont soudainement devenus positifs.

Au 31 août 2021, le bénéfice d’exploitation d’Adaro Minerals a grimpé en flèche de 176,24% pour atteindre 206,62 millions de dollars. Le bénéfice d’exploitation d’Adaro Minerals en août 2021 a dépassé le bénéfice d’entreprise annuel en 2018, 2019 et 2020, qui n’est que de l’ordre de 100 millions de dollars américains.

Cette hausse du revenu d’entreprise a été soutenue par le prix de vente moyen du charbon de 143,9 $ la tonne métrique, en hausse de 74,7 % par rapport au prix de vente moyen sur huit mois en 2020 de 82,4 $ la tonne métrique.

En outre, les nouveaux volumes de ventes au cours des huit mois de 2021 ont augmenté de 59,3% pour atteindre 1,43 million de tonnes métriques. En conséquence, pour la première fois, au moins depuis 2018, en août 2021, Adaro Minerals a réussi à enregistrer un bénéfice net.

La valeur est également très importante, atteignant 44,53 millions de dollars américains contre une perte nette de 18,47 millions de dollars américains en août 2020.

Voici le calendrier d’introduction en bourse de PT Adaro Minerals Indonesia Tbk:

- Période de l’offre initiale: 9 - 16 décembre 2021.- Date d’entrée en vigueur estimée: 22 décembre 2021.- Période estimée de l’offre publique: 24 décembre - 28 décembre 2021.- Date d’attribution estimée: 28 décembre 2021.- Date de distribution électronique estimée des actions: 29 décembre 2021.- Date estimée d’inscription des actions sur IDX: 30 décembre 2021